云长再三劝阻：“咱们走吧，别在这等了，他值得吗”。
刘玄德有点不耐烦：“你们还是出去吧”。再看厅堂里，诸葛先生好像要翻身起来，却是朝着墙壁睡觉了。童子想要过去报告。
刘玄德：“不要惊动了他。”又等候了一个小时，孔明才慢慢的醒过来，
吟了一首诗：
大梦一场不知是谁先睡觉？人对我怎么样我都知道。草堂里春天的面子给足了，窗外的太阳姗姗来迟。
孔明做完了诗，翻过身问身边的童子：“可有世俗的客人来到这里吗？”
童子：“刘皇叔来了，在这里等很长时间了。”
孔明这才睡眼惺忪的起身故作嗔怪：“为什么不早点跟我说！让我去换一身衣服。”就去了后院，换了一身洗干净的衣服。又过了大半天，才挑选好衣服，穿戴整齐出来迎接！
刘玄德一看见孔明身高1米九，容颜好像涂的一层薄玉覆盖着，头上带着冠巾，身穿着鹤图氅服，威风伏动，站在面前飘飘然像神仙一样。
刘玄德过来拜见：“汉王室末代后代、涿郡的一个蠢人，很久就听说先生的鼎鼎大名，像雷声一样灌澈耳朵，经久不息。昨天来了两次过来拜访，都没有见到，已经写上自己的卑贱之名在上面，不知道你是否看了？”
孔明曰：“南阳的野汉一个，疏懒之性生成，屡次蒙受将军白白过来，心里觉得非常对不住。”
二个人一番礼节后，来到堂里分宾主坐下，童子献上茶。品完茶，
孔明：“昨天看见你写的一封书信，就可以看见将军忧民忧国的心思；只是可以亮年纪太小才疏学浅，耽误你过来拜访。”
刘玄德：“司马德操说的其他，徐元直也说过你，难道都是说的假话吗？希望先生不嫌弃我的鄙陋卑贱，好歹赐教一点。”
孔明：“德操、元直，世上的高能贤士。诸葛亮不过一个种田的农民，怎么敢枉自谈论天下事？二公过誉了。将军怎么舍弃美玉却来求助一块顽石呢？”
刘玄德：“大丈夫怀有旷世奇才，难道可以白白在这林泉之下老去吗？我希望先生以天下苍生，救苦救难，开启刘备愚钝鲁莽才过来向你请教。”
孔明看他这副模样，笑了笑：“我想听听将军的志向怎么样。”
刘玄德把周围的人都屏开来到席跟前跟诸葛说：“汉室倾倒颓废，奸臣偷盗国运，刘备，我想为天下人伸张正义，可是智谋术法见识浅短，到现在都没有一点成就。只能仰仗先生开启我愚钝而拯救我们逃离厄运，那就是不幸中的万幸！”
孔明：“自从董卓造反篡逆以来，天下的豪杰英雄都跟着起来了。曹操的势力比不上袁绍，最后却能克制袁绍的原因，不是因为拥有天时，而是人心谋划的。今天曹操已经拥有百万群雄，挟持天子来号令诸侯，这实在是不能跟他争锋芒。孙权占据了江东，已经历经三世三代，国家险耀百民归附，这可以用当做后援不可去图谋她。荆州北边占据汉水、沔水，旅途可以到达南海，东边连结吴会，西面通向巴地、蜀地，这是用武的地方，不是他的主人不能把守；是上天过来资助给将军的，将军难道还没有主意吗？益州这里地势险塞，优渥的田野有千里之多，天上的国度，汉高祖因为他才能成就帝业；现在刘璋非常虚弱，百民殷实国家富足，却不知道生存体恤，有智慧才能得人，想到的明主。将军既然是汉朝帝王室的后胄，诚信仁义显着在四海，想要包揽英雄，非常饥渴的想要贤士，要是跨地拥有荆州、益州，保住这里的山势险阻，西面和各部落的犬戎交好，南面安抚彝族、越南，外面结结孙权，里面把政治理法修理一下；等待天下风向一变，就派一一个上将军把荆州的兵攻向宛州、洛阳，将军自己亲自率领益州的民众走出秦川，百姓还没有带着食物壶水茶点过来迎接将军的吗？真要是这样，那事业就可以干成了，汉王室就可以兴起了。这是诸葛亮给将军谋划图。希望将军能够用来图谋。”
说完，让童子取出一卷画轴，挂在厅堂的中间，指着跟刘玄德说：“这西川五十四州的地图。将军想要成就王途霸业，北边让曹操占据天时，南边让孙权占领地利，将军可以拥有人和。先取下荆州作为根据地，后面就进取西川建立基础，促成鼎足的势力，然后就可以图谋中原地带了。”
刘玄德听到他这么说，避开草席拱了拱手谢着：“先生说的话，令我茅塞顿开，让刘备好像拨来重重的迷雾而看见希望了。但是荆州的刘表、益州的刘璋，都是汉王室宗亲，刘备我怎么忍心做出手足相残夺取的事情？”
孔明：“亮我晚上看了他的星像，刘表不久就会去世；刘璋不是成立大业的材料：没多久就会归顺将军。”
刘玄德听了，点了点头拜谢。只是这一番话，孔明还没有出家门，就知道了三分天下，真是万古以前的人都不如他！
又诗赞叹：
当豫州使时哀叹势力孤单穷乏，万分幸运遇到南阳诸葛卧龙！想要认识他就处在分鼎之时，先生浅笑指向画图中。
刘玄德拜了又拜邀请孔明：“刘备我虽然名声微小德行浅薄，要是先生不嫌弃我的见识鄙陋地位低贱，出山过来相助。刘备应该谨听教诲。”
孔明：“我在这以耕锄当做乐趣已经很久了，懒的应付世人的条条框框，不能跟着你过去了。”
刘玄德哭着你不在我旁边我心不安呐：“先生要是不过来帮助我，那这天下该怎么办呢！”说完，泪水沾湿了衣袍，衣服都湿了一大片。孔明没有哭的刘备不得体却看见其他的心意非常诚恳，
才说：“将军既然不想离弃我，我愿意为你当牛做马，不辞辛苦。”
刘玄德一听非常高兴，就派关羽、张飞过来，带着金子麻衣和礼品就把他给娶了。孔明顽固的推辞不肯接受。
刘玄德：“这不是聘请大贤的礼品，只是表达刘备对你的心意。”
孔明这才接受了。（后面还有好处吗？这礼节是到位了）然后刘玄德这些人在庄子里共睡了一宵。
第二天，诸葛均回来了，孔明嘱咐他说：“我接受了刘皇叔三次拜访的恩德，不能不跟着他。你可以在这里耕耘当隐士，不要荒废了这些田亩。等我功成身退。”
有诗叹：
还没有发达就想着怎么退下，功明成的时候也会想到过去时说的话。只因先主叮嘱托付，星星落在悲凉秋风之下的五丈原。
又有古风一篇曰：
高祖皇帝手里踏过三尺的白雪，芒砀山上斩白蛇。平下秦国灭掉楚霸王进入咸阳，在二百年前几乎断绝。
光武帝大兴建洛阳，到了桓灵又毁裂。汉献帝迁到许昌，四海纷纷豪杰出。
曹操专政得天助，江东孙氏伟业开。单枪玄德步天下，独占新野愁民苦。
南阳的卧龙素有大志，肚里雄兵分奇偶。缘由徐庶走时言，三顾茅庐探心声。
那年，先生才三九岁，收拾琴囊书籍离开了家。为刘备安定荆州有拿下巴蜀川，大展宏图补天之缺。
纵横言语鼓风火雷电助，胸间谈笑之间就改星换斗。龙地虎管定乾坤，纵使过了万古千秋名声也不腐朽！
刘玄德这三个人告别了诸葛均，和孔明一起回到新野。刘玄德对待孔明像恩师一样恭敬虔诚，一起吃饭，一起睡觉，每天都是讨论的天下之事，
孔明：“曹操在冀州挖了玄武池用来训练水军，一定有侵战江南的想法。可以派人秘密过江打听一下。”玄德听了，派人去了江东打听。
孙权自从孙策死了以后，占据了江东，承接下父兄的基业，广招贤才之士，在吴会开设豪华会所，派顾雍、张纮过去接待四方过来的宾客。这几年，人过来互相推荐。已经有浙江会稽阚泽，小名德润；徐州彭城的严畯，小名曼才；沛县的薛综，小名敬文；汝阳的程秉，小名德枢；吴郡的朱桓，小名休穆；陆绩，小名公纪；吴人张温，小名惠恕；乌伤的骆统，小名公绪；乌程的吾粲，小名孔休：这么些人都来到了江东，孙权尊敬礼节福利待遇都非常优厚。又得到武士几个人：是汝南的吕蒙，小名子明；吴郡的陆逊，小名伯言；琅琊的徐盛，小名文向；东郡的潘璋，小名文珪；庐江的丁奉，小名承渊。这些文武人才，一起共同辅佐，因为这样江东人士旺盛一时。
建安第七年，曹操攻破袁绍残余势力，派遣使者前去江东，让孙权带着儿子进入朝廷跟着皇上。孙权犹豫下不了决定。吴太夫人找来周瑜、张昭这些人过来商量。
张昭：“曹操想要让我派儿子进朝廷里，这是牵制诸侯反叛的方法。要是我们不令他的命令，害怕他带着兵过江东，那我们的形势就非常危险了。”
周瑜：“将军承接父兄遗留的产业，更有六省的百姓，兵器精良粮食充足，将士都愿意献出生命，又为什么因为逼迫而想送人质给别人？人质只要一去了他这里，那就不得不跟曹氏连和在一起；他只要是想召见我们，我们被牵制住，就不得不过去：要是这样，就可以看见被人掣肘。不如不派过去，慢慢的观看变化，可以用其他的方法应对。”
吴太夫人：“公瑾说的话对呀。”
孙权就听了他的话，赏了使者一顿饭，不把儿子派过去。从此以后曹操看见孙权不能听服从自己，就有了下江南的想法。只是北方一直闹幺蛾子，腾不出空过去南征。
建安第八年年末，孙权带着兵讨伐黄祖，在大江之中打仗。皇祖军败下阵来。孙权的部将凌操，架着小船就过去了，杀到了夏口，被黄祖的手下甘宁一箭射中心脏死掉。凌操的儿子凌统，这时候才十五岁，忍着伤痛过去抢夺父亲的尸体回来了。孙权看见风向不好，就收来军队退还到东吴。
孙权的弟孙翊是丹阳的市长，生性刚强喜欢喝酒，跟张飞一样，喝完酒后就拿着鞭子抽打士卒。丹阳的副市长妫览、镇长戴员这两个人，就想把孙翊杀了；就跟孙翊身边的人边洪结一起推心置腹，一起谋杀孙翊。这时候各位将军还有县令，都聚集在了丹阳，孙翊设置宴席款待。孙翊的老婆徐氏长得美丽又聪慧，非常善于占卜《易》，这天占的一卦，显示大凶之兆，规劝孙翊不要出去接待宾客。孙翊才不听女人的话，就来到大会上大宴宾客。到了晚上散席后，边洪带着刀跟着出了门外面，就抽出刀漏出凶恶的表情砍死了孙翊。妫览、戴员就把罪名全都让边洪担了，边洪就被拉去菜市场给砍了。二人乘机掳掠孙翊的家产还有情人。妫览看见徐氏生的非常美貌，
就跟她说：“我要是给你丈夫报仇，你就该跟着我；不跟着我你就得死。”
徐氏：“我丈夫还没有死几天，我不忍心就这样跟着你；可以等这个月末，摆设祭坛除去丧服，然后再成亲也不晚。”妫览听从了。
徐氏就密秘派人见了孙翊的心腹老将孙高、傅婴二人进入王府里，哭着告诉他们：“我丈夫生前，经常说二为公子忠信仁义。今天妫览、戴员两个贼人，一起谋害我丈夫，却把罪名全部栽给边洪一个人，把我们家的资产童女都给霸占牵走了。妫览还想霸占让我做他老婆，我已经骗他说答应了，来稳定他的心。二位将军可以派人连夜报告给吴侯，一面秘密设计来缴获这两个贼人，报仇雪恨，生死之恩我不会忘记的！”
说要又非常可怜祈求的拜了又拜。孙高、傅婴都感动愤慨的哭着说：