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A股7月02日复盘 融资端大发展是下半年行情的主流

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上交易日A股半年度收官,几大指数上半年表现明显分化,其中沪指半年涨3.65%,创业板指和上证50指数均跌超5%,消费白马股和新能源赛道股表现低迷;创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%,AI为代表的题材股成为市场的主角。从周五盘面上来看,锂电池等新能源赛道股集体反弹,德方纳米20cm涨停;复合集流体概念股大涨,宝明科技、双星新材涨停;钠离子电池概念股走强,传艺科技涨停。AI概念股午后反弹,cpo方向领涨,九联科技20cm涨停。减速器概念股继续活跃,中大力德、巨轮智能等涨停。总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨。沪深两市周五成交额9186亿,较上个交易日放量536亿。板块方面,复合集流体、代糖概念、cpo、钠离子电池等板块涨幅居前,游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.75亿元,其中沪股通净卖出0.09亿元,深股通净买入36.84亿元。

指数上看,各大指数以震荡为主,经过周一的大跌后,整体的市场行情在趋暖,市场赚钱效应开始起来。同样,从规模指数上看,中证500、中证1000、国证2000要比上证50、沪深300走得好,主要因为高端制造相关行业开始慢慢走出来,比如机器人、pEt铜箔、汽车零部件等。接下来 ,一段时间看,小票的行情会好于大票。

半年度收官,周五三大指数集体反弹,搞了个中阳线!个股近4000家上涨,60多家涨停,中位数+1.02%!不得不说,A股仪式感很强,平时跌的再惨,月底月初必须是红的。这就好比一个渣男,平时吃喝p赌没啥优点,但他记得你的生日,会过浪漫的结婚纪念日....

整个上半年,沪指累计涨3.65%,深成指涨0.1%,创业板下跌5.61%。相比之下,美股纳斯达克大涨30%,日经225指数涨超27%。欧洲三傻也涨了百分之十几。A股和港股没悬念的全球垫底。但是统计显示,上半年A股总市值增加5.14万亿,人均赚了2.3万;即便剔除新股增加的1.25万亿市值,人均也赚了1.78万元!而且78%的人是赚钱的。今年行情确实极端,拿着AI的都赚了,死守白马的亏到怀疑人生!这就是A股,保持初心,当你坚持不下去时,想想当初为什么来炒股。

技术上看,上交易日大盘在外围市场普遍下跌的影响下,上证指数全天维持强势震荡节奏,盘中最高上攻到3213点附近,超过4000只个股上涨,3123点目前正好是10日线附近,这附近出现回落也是很正常,主要上攻没有明显放量,分时上黄线领涨白线,日线图中一阳穿两线,而且macd指标有低位汇聚金叉迹象,注意追踪后续指标的运行情况。以目前的量能连续上涨的概率不大,后期应该还有回调补量的过程,但很多个股已经连续大跌,只要不是高位股整体可以持有待涨。周线级别上,指数也呈现止跌状态,不太好的一点是并未重回上周大阴线的半分位,短期看上方仍存在压力。创业板指本周维持震荡格局,好在周五有打破箱体震荡之势,不太配合的是成交量并未显着放量,而且周五活跃的创蓝筹也需要资金的支持,所以接下来能否补量是关键。

从资金的角度来看,数字AI经过连续两个季度的大涨,至少结构上带来赚钱效应。重点是,大级别的赚钱效应之后,5月底私募仓位已经回落至60%的中低水平,但数字AI的整体下杀级别并没有特别大。从行为心理分析的角度来看,说明当前市场还是存在做多能力的。

从行业和板块上看,数字经济各分支板块本周大跌后,反弹较大的只有硬件板块 cpo,这是受到北美地区加订单的刺激影响,其他板块比如AIGc、chatGpt等如果在这附近撑不住,那么短期数字经济行情结束,等待中期调整结束。目前市场资金向高端制造板块流动,比如pEt铜箔、汽车零部件、机器人、工业母机、减速器等。后续可持续关注高端制造相关板块。

A股向来有“五穷六绝七翻身”的说法,一般来说五六月份是流动性最差的两个月,因为6月底是银行中期考核,而5月底是企业所得税清算缴纳期,市场资金紧张,一般这两个月市场表现较差的可能性比较大,但过了这两个月后流动性缓解,个股超跌,反弹的概率也就比较大了。再者7月份进入中报披露期,在中报的催化下,大概率是会走出一波不错的中报行情,这就是“无穷六绝七翻身”的由来。

再来看看消息面:1、央行:稳定预期 坚决防范汇率大起大落风险。央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会,会议指出,要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。主要原因有:一是还没有具体打击汇率的措施;

二是美联储继续加息,美元强势;三是目前国内还在降息!这一波汇率最多估计7.3-7.4之间,周五晚一度跌破7.28,已经有点强弩之末了。

关于汇率,央妈也放话,要坚决抑制大起大落。话音刚落,人民币回来了200点,还是要给面子的。但凌晨有回落了,想扭转下行趋势,短期看难度也挺大!“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”!说白了,就是还要降息,给大家吃了定心丸。

现在世界大环境就这样,不要有太多幻想。在半导体、芯片领域,现在无异于是一场“战争”,核心技术是等不来、要不来、买不来...!只有坚持自主可控,这才是出路。对A股来说,汇率贬值让外资连续出逃,但周五买回来不少。说明市场对这个利空开始钝化了!但外资还在大卖的老白马股,像中免、隆基、茅台、五粮液等,影响还挺大的。

2、靴子落地!荷兰正式宣布实施半导体出口管制 中国:坚决反对。光刻机是最重要的卡脖子设备,这件事对半导体扩产影响很大,看后面怎么给许可证吧!短期看,我们可以囤一批货度过难关;但中长期看,只有靠自己了。荷兰半导体的出口管制落地了,阿斯麦说,目前所有浸没式dUV出口需得到荷兰政府认可!这明显是针对我们的,中国发声坚决反对,但估计效果不大。

当然,A股是最有信心的地方,荷兰光刻机新规刚落地,券商就开始吹了,坚定看好半导体国产化大趋势!别人越是制裁我们越涨,这个神逻辑都这么多年,要感谢2亿股民,拿钱在真金白银的支持,不离不弃。

3、重要部门:支持高标准高质量建设雄安新区。 雄安又有大消息,重要部门开会,审议《高标准高质量建设雄安新区》,估计搬迁雄安会加速!这个会议,规格还是相当高的!但雄安概念周五盘中竟然没异动,看来资金不愿意炒这个题材。毕竟,目前市场热点在AI和中报业绩,其它方向持续性比较差,下周一高开不用追。

当前人民币汇率处于惊涛之中,刚刚说了一度跌破了7.28,一个月贬值近1500点,确实过于猛烈了。央行喊话要坚决防范汇率大起大落风险,加上新官上任三把火!感觉人民币这波快速贬值,很有可能在7.3这个重要的点位出手干预!

另外还有两个消息:1、潘总执掌央\/行,郭总退休;2、丁总接掌社保基金。 在这个时间点,确实有点出人意外。一旦人民币企稳,大白马会率先修复,接下来就会是指数行情!如果踩错节奏,可能买在3200又亏在3300了,要关注市场的风格转换。外因的汇率持续贬值,快接近前低7.37,汇率不回暖,指数也难大涨;周线3206还是未能站上,还是继续看箱体震荡。而科创板这里,最近3天没创新低,也是一个瞄定点。操作上,当瞄定点跌破必有一杀,那对应板块个股应该先规避一下短线风险,反之不破近3天低点可保留小仓。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,中金,天风,华泰,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!! 2023.07.02

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