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A股7月31日 市场仍以热点题材的抱团炒作看待

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朋友们早上好,时间是7月31日星期三。市场焦点股大众交通(15天9板)高开5.59%,商业航天概念股腾达科技(7板)高开10.00%、航天晨光(3板)高开9.00%,并购重组的国中水务(7板)高开9.54%,网约车概念股锦江在线(16天10板)高开7.03%、交运股份(15天8板)高开1.21%、大众公用(4板)竞价涨停,智能驾驶概念股金龙汽车(13天8板)低开1.99%,医药股塞力医疗(6天4板)低开7.00%、赛托生物(创业板2板)高开2.02%,地理信息概念股飞利信(创业板3天2板)高开4.53%。

在上交易日时市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线明显分化,题材股逆势活跃。总体上个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额5995亿,较前日放量136亿,连续2个交易日不足6000亿。

沪深股通在上交易日时小幅净卖出,药明康德净买入居首,贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面,房地产板块净流入居首。EtF成交方面,沪深300EtF华夏成交额环比增长540%。期指持仓方面,Ih、IF、Ic合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面,中信海直获机构买入超2000万,获一家一线游资席位买入超6000万,获两家量化席位买入;江铃汽车遭机构卖出超5000万;锦江在线获两家一线游资席位买入;上海贝岭获中信证券西安朱雀大街营业部买入超8000万同时卖出超3000万。

从板块表现来看,地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前,轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。

??大盘观点:熟悉的护盘节奏,主板强,深成指创业板弱。当前市场只有存量资金博弈。到底是先有增量资金,还是先出现拉升并不关键,重要的是信号形成。关注多指数日线级别底部结构形成,信号出现波段可进场抄底。

截至7月30日,上交所融资余额报7397.75亿元,较前一交易日增加4.13亿元;深交所融资余额报6676.46亿元,较前一交易日增加0.35亿元;两市合计.21亿元,较前一交易日增加4.48亿元。

??情绪上继续火热,在上交易日时涨停有81家,有两个7连板,连板梯队是7432,有高度有宽度的连板梯队,已经几个月没有了,最近2板和3板的票都打开赚钱效应,短期仍然可适当关注几个主线题材,适当仓位参与一下问题不大,不过从力度上而言已经出现了大面股周三分歧肯定是会继续加大的,记得去弱留强。

消息面:1、盘后一度涨超9%!Amd上调AI芯片销售指引,算力行业景气度仍在上行。

2、国家发展改革委:要加大宏观调控力度 加强经济形势分析和政策研究。

3、福建省“2024年上半年福建省金融运行情况”专题新闻发布会将于7月31日举行。

4、英特尔将裁员数千人以降低成本,并为扭转颓势提供资金。

5、商务部部长:将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求,合理缩减外资准入负面清单。

6、美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌1.28%,标普500指数跌0.5%,道指涨0.5%。

7、Amd二季度收入58亿美元,预期57.3亿美元;预计第三季度营收64亿美元至70亿美元,预估66.2亿美元。

8、15天9板大众交通公告,智能网联汽车模式尚处于实验阶段,对公司基本不产生收入。

9、热门中概股普跌,纳斯达克中国金融指数跌1.50%。小鹏汽车、满帮跌超3%,理想汽车跌超2%,百度、富途控股、哔哩哔哩跌超1%,京东、唯品会、阿里巴巴、腾讯音乐、微博小幅下跌。网易、蔚来小幅上涨。

10、pinterest第二财季调整后EpS为0.29美元,分析师预期0.28美元;第二财季营收8.537亿美元,分析师预期8.482亿美元。

11、央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。意见提出,支持科技型企业利用多层次资本市场加快发展。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。探索完善科技型企业债券融资增信机制;

12、大型科技股多数下跌,英伟达跌超7%,创5月底以来收盘新低;特斯拉跌超4%,奈飞、微软、亚马逊、meta小幅下跌;苹果、谷歌小幅上涨。

13、如何塑造发展新动能新优势?国家发改委郑主任在接受采访时提到,实施国家战略性新兴产业集群发展工程,巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势,体系化推进北斗广泛应用,积极培育瞪羚企业和独角兽企业,引导新兴产业健康有序发展。

在上交易日时公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多,敷尔佳股东哈三联拟减持不超4.5%公司股份,贵州三力实控人张海等拟减持不超4%公司股份;天微电子、优利德将迎来超四成以上解禁;上半年上海地区证券分支机构营收逾100亿元,同比下降17.4%;

题材热点方面,还是无人驾驶主板连板股的天下,其他的题材热点都要靠边站,但是无人驾驶概念股里涨的好的就那么屈指可数的几只,其他的股票也没跟上,这几只股票天天涨停,只有高度没有宽度,撑死胆大的,饿死胆小的行情。

板块方面:1.无人驾驶:思路:市场若继续弱势,短线游资抱团不会结束,无人驾驶行情终结的信号可能是市场收出大阳线,届时机构主导的趋势波段标的翻身做。标的:安凯客车(客车补涨)、启明信息(大众补涨)

点评:昨晚大众交通、锦江在线、金龙汽车继续提示风险!但没有问询函,也没有特停,这反倒是利好啊。

现在村里面临两难境地,放任题材股疯狂炒作,权重股就节节败退;但要打压题材,市场赚钱效应马上就会消失,所以选择睁一只眼闭一只眼!

??2.商业航天“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。商业航天概念高标股腾达科技晋级7连板,航天晨光晋级3连板,700亿市值大票中国卫通等低位补涨股纷纷上板。

思路:核心标的走势较为稳健,波段资金为主,但当前市场疲软状态下,进攻力度有限,只能看筹码结构较好的核心回踩低吸机会。标的:上海瀚讯、陕西华达

3.上海市办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出,持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。午后半导体产业链展开二度拉升,半导体产业链上海贝岭、淳中科技、中晶科技涨停,台基股份、富瀚微、富满微、大港股份等多股涨超7%。

不过需留意的是,从在上交易日时的行情来看部分中位股已出现了掉队之迹象,后续的行情或将进入缩容炒作阶段,所以应对上秉持着去弱留强的原则,关注重点仍应更为聚焦于核心标的之中。

当然,追高势必面临高位变盘、高位接盘的下场,鱼和熊掌不可兼得。在上交易日时无人驾驶就已经出现分化,上演淘汰赛,已经把该题材板块的研奥股份都跌停了,周三是否会继续淘汰掉一些后排跟涨票?得留心!华东重机和宇通重工在上交易日时冲高有回落,赚了没走的,周三要走了,启明信息强的可怕,继续持有,若炸板则走。

操作策略:A 股三大指数延续弱势反复,科创板表现略强,小盘题材股则相对活跃。从资金面来看沪深两市成交额6000亿以下,市场仍然偏弱。目前,A 股仍处于低位震荡蓄势阶段,不过政策改革力度仍值得期待,货币和财政政策已开始积极调整,资本市场改革也在有序推进。

总体而言临近七月末,市场面临流动性相对短缺的情况是量能连续萎缩的一大因素,在进入8月后这种情况或将迎来改观,随着低位题材的轮动反弹,当下可以考虑布局一些累积跌幅较大且基本面状况优良的错杀题材,远离高位股。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,消息素材取自网络,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,招商,信达,中信,华泰,民生,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2024.07.31

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