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爱读书屋 >  股市闲谈 >   第880章 新拐点之际,大盘将迎来系统性修复机会

A股11月10日 新拐点之际,大盘将迎来系统性修复机会

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

热点题材:1、马斯克脑机接口项目受追捧有望成为人机交互新方式: 据央视新闻,多家m\/.国媒体报道,数千人对给硅谷企业家埃隆马斯克旗下“神经连接”公司当志愿者“超级感兴趣”。马斯克7日在社交媒体上表示,“神经连接”正研发视觉芯片将在几年内就绪。数月前,m\/.国食品和药物管理局批准“神经连接”公司就脑机接口项目展开人体临床试验,相关手术过程包括去掉部分头骨、植入芯片,芯程可以在人脑中存在数年。

在我国,脑机接口也已被列入未来产业创新重点方向。中信建投认为,人类与人工智能之间的沟通方式不断升级,脑机接口技术正在突破人类的生理界限,不仅为残障人士提供了前所未有的可能性,而且有望成为下一代人机交互方式。研究机构预计,脑机接口相关市场规模在2030年至2040年期间可达700亿美元至2000亿美元。

2、国新办吹风会聚焦知识产权强国建设激发创新驱动力: 重要部门新闻办公室8日举行政策吹风会,介绍加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展有关情况。国\/家知识产权局在会上表示,下一步加快推进商标法新一轮修订,全面落实新修改的专利法实施细则,加快完成《地理标志产品保护规定》《集体商标证明商标注册和管理办法》《集成电路布图设计保护条例》《着作权法实施条例》《着作权集体管理条例》的修订,加快建立数据知识产权保护规则。

数据显示,2022年,我国着作权年登记量达635.3万件,pct国际专利申请量连续4年位居世界第一。长城证券认为,创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。随着新一轮技术变革的加快和经济全球化深入发展,知识产权作为国\/家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。

11月8日晚间,上交所、深交所有关负责人分别就优化再融资监管安排相关情况答记者问。其中就优化再融资监管安排,沪深交易所出台了5项具体举措,包括严格限制破发、破净情形上市公司再融资;从严把控连续亏损企业融资间隔期;关注存在财务性投资比例较高情形的再融资;从严把关前募资金使用;严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求。有投行人士向记者表示,沪深交易所出台的优化再融资的相关安排可以视作政策落地,未来监管对再融资的态度将是有保有压,目的不是为了限制再融资,而是要更规范。不过,也有投行人士则认为,此次新政出台后,预计会有一大批上市公司的再融资计划将受到限制,明年的再融资市场可能会不太乐观。

财联社记者多方了解独家获悉,已有不少有券商收到监管通知,要求自11月9日(周四)开始,按管理人维度每日日终量化dmA业务【名义本金规模=max(多空组合多头名本,多空组合空头名本)+非多空组合名本】不得超过11月8日日终规模,管理人下不同产品间可以做额度调整。和量化dmA业务同时被限制规模的还有场外个股融券,通知显示,从11月9日开始,按管理人维度每日日终的场外个股融券(EtF暂不受影响,后续如有口径更新会另行通知)的名义本金规模不能超过在11月8日日终的名义本金规模,管理人下不同产品间可以做额度调整。

2023年10月份,全国居民消费价格同比下降0.2%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.5%;食品价格下降4.0%,非食品价格上涨0.7%;消费品价格下降1.1%,服务价格上涨1.2%。1--10月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。2023年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降3.7%,环比上涨0.2%。1—10月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.6%。

个股方面,高位股出现巨大分歧,连板龙头天龙股份二连跌停,昨6连板通达电气一字跌停,昨5连板龙韵股份上演“天地板”,昨日19只连板股中共有6只个股周四跌停。“龙字辈”个股批量补跌,共有13只“龙字辈”个股跌停,此外还有天龙集团、太龙股份、金龙机电等跌超10%。板块方面,热门题材普遍回调,短剧概念仅中文在线仍旧坚挺,其余掌阅科技跌停,百纳千成、海看股份等跌超10%;华为汽车跌幅居前,人气股光弘科技20cm跌停,中军赛力斯跌超6%。前期“失血”的红利板块得到机构回补,煤炭板块涨幅居前,中国海油、中国石油在国际油价连续大跌的背景下翻红。

在海外流动性出现新拐点之际,大盘将迎来系统性修复机会。A股市场中,外资在紧缩周期中对机械、消费者服务、电子、医药和建材等板块减持较多,同时也有更大的修复弹性。自海外流动性趋紧开始,外资对电讯业、医疗保健业、金融业以及地产建筑业的减持较多。AI算力需求激增,算力调度调优重要性凸显。算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。

经济基本面的向好,为中国金融行业和资本市场的持续健康发展奠定了坚实基础。正如2023金融街论坛年会所指出的,未来随着广大居民收入持续提升,长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心,加之资管产品净值化转型稳步推进,中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。从多个维度观察,他认为配置中国资产的黄金窗口已经到来。

从企业盈利角度看,上市公司三季报显示,A股企业三季度净利润增速企稳回升,上千家企业归母净利润超过上半年总和,约两千余家企业归母净利润环比增长。而得益于企业盈利的改善和市场制度建设的完善,A股市场的分红和回购数据持续改善,根据年报测算,上市公司的分红从2017年以前的1万亿元以下增长到2022年的2.1万亿元。随着企业盈利的复苏,资本市场将给予投资者的获得感有望进一步提升。

从市场估值角度看,目前沪深300指数的平均市盈率仅为11倍,处于17%分位的历史低点,同时也明显低于全球12个主要市场16.9倍的平均估值,具备较高性价比。从ERp角度看,截至11月2日,当前A股股权风险溢价处于2013年以来的75.8%分位数,沪深300股息率相比10年期国债利率有43bp的优势,高于2013年以来99.3%的时间,风险溢价明显偏高。随着中国经济持续恢复向好,A股对海内外投资者的吸引力将不断增强。

从政策发力角度看,7月以来,政策底不断夯实,包括支持民营经济、房地产政策优化、债务风险防范,以及活跃资本市场、印花税减税降费、严格减持新规、降低融资保证金等超过20余项政策密集落地,多方合力呵护市场,稳定投资者预期。

从增量资金角度看,\/中\/.央\/.汇金频频出手,买入四大行股份及权益EtF,带动市场信心修复;商业保险公司将加强长周期考核,加大权益类投资力度,为资本市场引入更多长期资金;全国社保基金理事会也积极发声,坚定对中国经济和资本市场长期向好的信心;监管层近日在2023金融街论坛年会上也表示,将大力度推进投资端改革,推动中长期资金入市各项配套政策落地,加快培育境内“聪明资金”,推动行业机构强筋壮骨,切实提升专业投资能力和市场引领力,走好自己的路。

从投资者情绪角度看,市场成交量已从之前的低位逐渐回暖,近期出现沪深两市单日成交额突破万亿,表明指数在经历调整后企稳回升,投资者前期较为审慎的情绪也在改善,市场资金的风险偏好有望进一步提升。

近期缘于一款游戏的火出圈,短剧概念冲上两市涨幅榜前列。当前短剧行业不仅切中了人们快节奏生活下的娱乐需求,还创新了的行业商业模式,今年有望成为短剧行业的爆发元年。随着后续行业市场渗透率进一步提升、剧目的质量和短剧的付费率转化逐渐上升,接下来行业有望开启一段景气周期。另一方面随着这款游戏开辟蓝海新赛道,为行业提供了新的变现思路,也让短剧市场拥有了更高的想象空间。由此可见后市应该持续关注短剧行业的未来发展态势。

扛住外资砸盘压力,昨天大盘继续强势震荡,午后一度主动跳水回调,但随即很快就被踏空资金抄底拉回来了,一般这种情况只有牛市中才能见到,可见市场走势越来越韧性、越来越有牛市的味道了。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.09

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