话说唐僧满心忧愁，跟着国王来到后宫。只听见鼓乐声震耳欲聋，又闻到奇异的香气扑鼻而来。他低着头，根本不敢抬头张望。而孙悟空则暗自欣喜，稳稳地待在唐僧的毗卢帽顶上。他施展神通，瞪大了火眼金睛仔细查看。只见两班彩女排列整齐，那场面就像蕊宫仙府一般，比锦帐春风还要美妙。这些彩女个个：
身姿婀娜，肌肤似玉。一双双娇艳得超过了楚女，一对对美丽得赛过了西施。发髻高耸，宛如彩凤高飞；娥眉微微显露，恰似远山低垂。笙簧、箫鼓各种乐器交织演奏，宫、商、角、徵、羽五音和谐，抑扬顿挫。清歌妙舞十分迷人，繁花似锦的景象令人心旷神怡。
孙悟空见师父面对这般奢华美景，内心毫无动摇，暗自咂嘴称赞：“好和尚！好和尚！身处锦绣繁华之地，却心无贪恋；脚踏美玉琼瑶，意志也不被迷惑。”
没过多久，皇后、嫔妃们簇拥着公主从鹊宫出来，一齐迎接国王，齐声高呼：“我王万岁，万万岁！” 这可把长老吓得战战兢兢，完全不知所措。孙悟空早就察觉到了异样，他看到公主头顶微微露出一丝妖氛，不过看起来也不是特别厉害。他赶忙爬到唐僧耳边轻声说：“师父，这公主是假的。” 长老问：“既然是假的，怎样才能让她现出原形呢？” 孙悟空说：“我施展法身，现在就抓住她。” 长老连忙说：“不行！不行！要是惊吓到了国王可不好。等国王和其他人退下后，咱们再施展法力。”
可孙悟空这人性子急，哪里忍得住。他大喝一声，现出了本来面目，冲上前去，一把揪住公主骂道：“你这个孽畜！在这里以假乱真，享受荣华富贵还不够，竟然还想骗我师父，破坏他的真阳，满足你的邪念！” 这一嗓子，吓得国王呆立当场，后妃们吓得跌跌撞撞，宫娥彩女们更是吓得四处逃窜，各自保命。那场面就好像：
春风浩荡，秋气萧瑟。春风吹过园林，千花摇曳；秋气拂过苑囿，万叶飘摇。牡丹被吹折在栏杆下，芍药被吹倒在卧栏边。沼岸的芙蓉被摇得东倒西歪，台基的菊蕊散落一地。海棠无力地倒在尘埃中，玫瑰带着香气躺在野外。春风吹断了芰荷，冬雪压弯了梅蕊。石榴花瓣在内院东西乱落，岸柳枝条在皇宫南北斜躺。好花在一夜风雨中凋零，无数残红铺满大地。
三藏更是慌了手脚，战战兢兢地抱住国王，赶忙说：“陛下，别怕！别怕！这是我的顽皮徒弟在施展法力，分辨真假呢。”
再说那妖精见事情败露，挣脱了孙悟空的手，脱掉身上的衣裳，晃了晃头，摇落了首饰，跑到御花园的土地庙里，取出一条像碓嘴一样的短棍，急忙转身回来，对着孙悟空一顿乱打。孙悟空立刻跟了上去，举起铁棒，迎面向妖精打去。两人你来我往，吆喝着就在花园里打斗起来，后来更是大显神通，各自驾着云雾，在空中厮杀。这一场战斗：
金箍铁棒威名远扬，碓嘴短棍却鲜为人知。一个是为了求取真经来到此地，一个是因为喜爱奇花在此居住。那妖精早就知道唐圣僧，想要和他结合，获取元阳。去年抓走了真公主，变成她的模样，得到国王的宠爱。如今遇到大圣，被识破了妖氛，大圣要救真公主，分清虚实。短棍凶狠地朝着头顶打来，铁棒威风凛凛地迎面回击。两人吵吵嚷嚷，相互僵持，云雾弥漫，遮住了白日。
他们在空中打得难解难分，吓得满城百姓心慌意乱，朝中官员胆战心惊。长老扶着国王，不停地说：“别惊慌！请娘娘和大家别害怕。你们的公主是假的，等我徒弟抓住她，就知道怎么回事了。” 有些胆子大的妃子，把公主丢下的衣服、钗环拿给皇后看，说：“这是公主穿的、戴的，现在都扔在这里，她光着身子，和那和尚在天上争斗，肯定是个妖邪。” 这时，国王和后妃们才镇定下来，抬头望着天空，暂且按下不表。
话说那妖精和大圣斗了半天，始终不分胜负。孙悟空把铁棒扔向空中，大喊一声：“变！” 铁棒瞬间一变十，十变百，百变千，半空中就像蛇蟒游动、搅缠在一起，朝着妖邪乱打过去。妖邪慌了手脚，身子一闪，化作一道清风，朝着碧空之上逃窜。孙悟空念动咒语，把铁棒变回一根，驾着祥光，一路紧追不舍。快要追到西天门的时候，孙悟空看见那里旌旗飘扬，便厉声高喊道：“把守天门的，拦住妖精，别让她跑了！” 只见天门上，护国天王率领着庞、刘、苟、毕四大元帅，各自挥舞兵器，拦住了妖精的去路。妖精无法前进，急忙回头，舍生忘死，拿着短棍又和孙悟空对峙起来。
大圣集中精力，挥舞着铁棒，仔细一看，发现那短棍一头粗，一头细，就像舂碓臼的杵头一样。他大喝一声：“孽畜！你拿的是什么破玩意儿，敢和老孙对抗！赶紧投降，不然这一棒就打碎你的脑袋！” 那妖邪咬着牙说：“你也不了解我这兵器！听好了：
这兵器的仙根是一段羊脂玉，经过多年打磨才成形。
混沌初开时我就得到了它，鸿蒙判分时我就拥有了它。
它的来历非凡间俗物能比，本性生来就属于天上。
它散发着一体金光，融合了四相，汇聚了五行瑞气，合于三元。
它伴随我长期住在蟾宫之内，常在桂殿边陪伴着我。
因为喜爱人间的花朵，所以来到天竺，化作婵娟模样。
与你共乐并没有其他恶意，只是想和唐僧结为伴侣，了却宿缘。
你却狠心破坏这美好姻缘，还拼命追赶，逞凶耍蛮！
我这器械名头可不小，在你金箍棒面前也不逊色。
它叫做广寒捣药杵，打人一下，立刻要人性命归黄泉！”
孙悟空听了，冷冷地笑道：“好你个孽畜！你既然住在蟾宫，难道不知道老孙的本事？还敢在这里嘴硬？赶紧现出原形投降，饶你一条性命！” 那妖精说：“我知道你是五百年前大闹天宫的弼马温，按理说应该让着你。但你破坏别人的亲事，就如同杀父杀母的大仇，所以我咽不下这口气，非要教训你这个欺天罔上的弼马温！” 大圣最讨厌别人叫他 “弼马温” 这三个字。听到这话，他心中大怒，举起铁棒，朝着妖精迎面打去，那妖精也挥舞着捣药杵迎战，两人就在西天门前，拼尽全力，激烈交锋。这一场战斗：
金箍棒和捣药杵，两件仙器各有千秋。一个为了婚姻来到人间，一个为了保护唐僧来到此地。原本是国王喜好花卉，引得妖邪心生欢喜。导致如今双方结仇，都拼上了全力。一攻一守，较量输赢，你一言我一语，互相斗嘴。捣药杵威力不凡，世间罕见，金箍棒神威更盛，光芒耀眼。金光闪闪，照亮了天门，彩雾弥漫，连接着大地。双方你来我往，大战了十几个回合，妖邪渐渐体力不支，难以抵挡。
那妖精和孙悟空又斗了十几个回合，见孙悟空的棒法紧密，知道难以取胜，便虚晃一杵，身子一晃，顿时金光万道，朝着正南方向败逃而去，大圣在后面紧紧追赶。不一会儿，他们来到一座大山前，妖精按下金光，钻进了山洞，瞬间没了踪影。孙悟空担心妖精逃回国内，暗中伤害唐僧，他记住了这座山的样子，便驾着云头，径直返回国内。
此时已经是申时了，国王正拉着三藏，战战兢兢地喊着：“圣僧救我！” 那些嫔妃、皇后也都惊慌失措。只见大圣从云端飘落下来，喊道：“师父，我回来了！” 三藏说：“悟空，站住，别惊吓到陛下。我问你，假公主到底是怎么回事？” 孙悟空站在鹊宫外，双手叉在胸前说：“假公主是个妖邪。一开始我和她打了半天，她打不过我，化作一道清风，朝着天门逃去，我大声呼喊，让天神拦住了她。她现出原形，又和我斗了十几个回合，接着又化作金光，逃到了正南方向的一座山上。我急忙追到那座山，却怎么也找不到她。我怕她回来害你，所以特地回来看看。” 国王听了，拉着唐僧问道：“既然假公主是个妖邪，那我的真公主在哪里呢？” 孙悟空回答说：“等我抓住假公主，你的真公主自然就会出现。” 后妃们听到这话，都不再那么害怕了，一个个上前拜求道：“希望圣僧能救出我们的真公主，分清真假，我们一定重重酬谢。” 孙悟空说：“这里不是说话的地方。请陛下和我师父出宫上殿，娘娘们各自回宫，把我的师弟八戒、沙僧召来朝堂保护，我好去降妖。一来区分内外，二来让我没有后顾之忧。我一定辨明真假，不辜负一番努力。” 国王听从了他的建议，感激不已，于是和唐僧携手出宫，径直来到殿上，众后妃也各自回宫。国王一边让人准备素膳，一边派人去请八戒、沙僧。不一会儿，两人就到了。孙悟空把前面发生的事情详细地说了一遍，让他们两个用心保护好唐僧。然后，大圣纵身一跃，驾着筋斗云，飞向空中。殿前的众多官员，一个个望着天空礼拜，暂且不表。
孙大圣径直朝着正南方的那座山飞去，寻找妖精的踪迹。原来那妖邪战败后，逃到这座山，钻进自己的巢穴，用石块堵住了洞口，心虚地躲在里面，不敢出来。孙悟空找了一会儿，没有发现任何动静，心里十分焦急。他捻着诀，念动真言，召唤出山中的土地神和山神来询问。不一会儿，两位神仙到了，他们赶忙叩头说：“不知大圣驾到，要是知道，一定远远迎接。还望大圣恕罪！” 孙悟空说：“我先不打你们。我问你们，这座山叫什么名字？这里有多少妖精？从实说来，饶你们一命。” 两位神仙回答说：“大圣，这座山叫毛颖山。山里只有三处兔穴，从古至今，都没有什么妖精。这里是五环的福地。大圣要是想找妖精，还是去西天路上吧。” 孙悟空说：“老孙到了西天天竺国，那里的国王有个公主被妖精抓走，扔在了荒野，那妖精就变成公主的模样，戏弄国王，搭建彩楼，抛绣球，想招驸马。我保护唐僧走到彩楼下面，那妖精故意打中唐僧，想和他成亲，夺取元阳。被我识破后，我就在宫中现身捉她。她脱掉人的衣服、首饰，拿着一条短棍，叫做捣药杵，和我打了半天，然后化作清风逃走了。我一直追到西天门，又和她斗了十几个回合，她看打不过我，又化作金光，逃到了这里。怎么会找不到呢？”
两位神仙听了，立刻带着孙悟空去那三个洞穴中寻找。他们先在山脚下的洞穴边查看，有几只草兔被惊得四处逃窜。又到山顶上的洞穴查看，只见两块大石头堵住了洞口。土地神说：“妖精肯定是在慌乱中钻进这里了。” 孙悟空立刻用铁棒拨开石块。那妖精果然藏在里面，“呼” 的一声跳了出来，举起药杵就打，孙悟空连忙抡起铁棒挡住。这一下，吓得山神连连后退，土地神也急忙逃走。那妖邪气呼呼地骂着山神、土地神：“谁让你们带他来这里找我的！” 她勉强抵挡着铁棒，一边打一边退，一直退到了空中。
正在双方打得难解难分、局势危急之时，天色渐渐暗了下来。孙悟空见此情形，愈发狠下心来，下手毫不留情，恨不得一棒就将妖精打死。就在这时，忽然听到九霄之上有人高声呼喊：“大圣，别动手！别动手！手下留情啊！” 孙悟空回头一看，原来是太阴星君，后面还跟着一群姮娥仙子，她们踏着彩云来到面前。孙悟空赶忙收起铁棒，恭敬地躬身行礼说道：“老太阴，您从哪儿来呀？老孙没注意，失礼了。” 太阴星君说道：“和你对战的这个妖邪，是我广寒宫里捣玄霜仙药的玉兔。它私自偷开玉关金锁，逃出宫已经有一年了。我算出它眼下有性命之忧，所以特地赶来救它。希望大圣看在我的面子上，饶它一命吧。” 孙悟空连连点头，说道：“不敢！不敢！难怪它会使捣药杵，原来是只玉兔啊！老太阴您有所不知，它抓走了天竺国王的公主，还变成公主的模样，想要破坏我圣僧师父的元阳。它的所作所为，罪大恶极，怎么能轻易饶恕呢？” 太阴星君解释道：“你有所不知。那国王的公主，也不是凡人，原本是蟾宫里的素娥。十八年前，她曾打了玉兔一巴掌，随后便动了思凡之心，下凡投胎到国王正宫皇后的腹中，这才得以降生。玉兔怀恨那一巴掌之仇，所以去年从广寒宫跑出来，把素娥扔在了荒野。只是它不该想和唐僧成亲，这罪过实在不可饶恕。幸好你留意，识破了真假，也没让它伤到你师父。万望你看在我的面子上，饶恕它的罪过，我带它回去。” 孙悟空笑着说：“既然有这些因果缘由，老孙也不敢违抗。只是您收了玉兔，恐怕国王不信，劳烦太阴君您带着众仙妹，把玉兔带到那边，给国王当面证实一下。一来显显老孙的本事，二来说明素娥下凡的原因，然后让国王找回素娥公主的真身，也能让大家看到善恶有报。” 太阴星君听了，觉得有理，便用手指着妖邪，喝道：“你这孽畜，还不赶紧归正，跟我回去！” 玉兔打了个滚，现出了原形。只见它：
嘴唇残缺，牙齿尖细，耳朵长长的，胡须稀疏。全身的毛洁白如玉，伸展四蹄，奔跑起来快如飞箭。鼻子挺直，像垂着的酥油，确实赛过霜华，粉腻无比；双眼通红，好似雪上点了胭脂。趴在地上，像一堆洁白的素练；伸直身子，像一架耀眼的银丝。它曾多次吸食清晨的清露，在瑶天破晓之时，用神奇的玉杵捣药以求长生。
孙悟空见了，满心欢喜，踏着云光，在前面引路。太阴星君带着众姮娥仙子，领着玉兔，径直回到天竺国界。此时正值黄昏，月亮渐渐升起来了。到了城边，能听到谯楼上的擂鼓声。国王和唐僧还在殿内，八戒、沙僧和众多官员都在台阶前，正商议着退朝的事。只见正南方向一片彩霞，亮如白昼。众人抬头望去，又听到孙大圣高声喊道：“天竺陛下，请让皇后嫔妃们出来看看。这宝幢下面的是月宫太阴星君，两边的仙妹是月里嫦娥。这只玉兔就是你家的假公主，现在现出原形了。” 国王急忙召集皇后、嫔妃和宫娥、彩女等人，朝天礼拜。国王和唐僧以及众多官员也都望着天空拜谢。满城中家家户户，没有一家不设香案，叩头念佛的。就在大家观看的时候，猪八戒动了凡心，忍不住跳向空中，一把抱住霓裳仙子，说道：“姐姐，我们是老相识了，一起去玩耍吧。” 孙悟空见状，上前揪住八戒，打了两巴掌，骂道：“你这个粗俗的呆子！这是什么地方，竟敢动这种心思！” 八戒辩解道：“我不过是找点乐子，解解闷罢了！” 太阴星君命令转回仙幢，带着众嫦娥和玉兔，回到月宫去了。
孙悟空把八戒揪落到地上。国王在殿上感谢了孙悟空，又询问事情的前因后果：“多亏神僧法力高强，捉住了假公主，那我的真公主究竟在哪里呢？” 孙悟空回答道：“你那真公主也不是凡人，她就是蟾宫里的素娥仙子。因为十八年前，她打了玉兔一巴掌，就动了思凡之心，下凡投胎到你正宫皇后的腹中，生下了肉身。玉兔怀恨这一巴掌的仇，所以去年偷开玉关金锁跑了下来，把素娥摄到荒野，自己则变成公主的模样来哄骗你。这些因果，是太阴星君亲口告诉我的。如今假的已经被收走了，明天请陛下亲自去寻找真公主吧。” 国王听了，心中既愧疚又难过，忍不住流下泪来，说道：“我的孩儿啊！我自幼登基，连城门都没出去过，让我到哪里去找你呢！” 孙悟空笑着说：“陛下不必烦恼，你的公主现在在给孤布金寺里装疯。今天大家先各自散去，明天我一定还你一个真公主。” 众多官员又跪拜启奏道：“陛下暂且宽心。这几位神僧都是能腾云驾雾的神佛，一定知道过去未来的事情。明天就请神僧师徒四人一同去寻找，肯定能找到公主的下落。” 国王听从了建议，便请唐僧师徒到留春亭摆斋安歇。此时已经快二更了，正是：
铜壶玉漏，月华明亮，金铎叮当，随风传声。
杜宇啼叫，春天已过一半，落花飘零，快到三更时分。
御园寂静，秋千空留影子，碧空之上，银河横挂。
三市六街，没有行人，满天星斗，夜空晴朗。
当晚众人各自安睡，暂且不表。
这一夜，国王驱散了妖气，精神抖擞。到了五更三点，他再次临朝。朝会结束后，国王命人请唐僧师徒四人商议寻找公主的事。长老随即来到朝堂，行礼参拜。大圣三人也一同上前问讯。国王欠身说道：“昨天所说的公主一事，还烦请神僧帮忙寻找搭救。” 长老说道：“贫僧前日从东边来，天色已晚时，看到一座给孤布金寺，便进去借宿，幸好寺里的僧人热情款待。当晚吃过斋饭后，我在月下散步，走到布金旧园，观看园中的基址，忽然听到一阵悲伤的哭声。我询问原因，寺里一位年过百岁的老僧，让周围的人退下，细细地跟我说了一遍。原来，这哭声是去年春末的时候，老僧正在参禅，忽然一阵风吹过，看到一个女子被抛在地上。老僧询问女子，女子说：‘我是天竺国国王的公主。因为夜间赏月观花，被风刮到了这里。’老僧很懂礼数，担心寺里的顽皮僧人玷污了公主，就把公主锁在一间僻静的房间里，对外只说是‘锁住了一个妖精’。公主明白老僧的用意，白天就胡言乱语，讨些茶饭吃；夜深人静的时候，就思念父母，悲伤哭泣。老僧也曾到国都打听了几次，见公主在宫里安然无恙，所以不敢声张上奏。因为看到我徒弟有些神通，老僧千叮咛万嘱咐，让贫僧到这里查访。没想到原来是蟾宫玉兔成精，变成公主的模样。它又有心破坏我的元阳，幸亏我徒弟施展法力，识破了真假。现在玉兔已经被太阴星君收走了。真正的公主就在布金寺里装疯。” 国王听了这番详细的讲述，放声大哭。这哭声惊动了三宫六院，大家都来询问原因，没有一个不跟着痛哭的。过了一会儿，国王又问：“布金寺离城有多远？” 三藏回答道：“只有六十里路。” 国王于是传旨：“让东西二宫守护宫殿，掌朝太师保卫国家，朕和正宫皇后率领众多官员、四位神僧，去寺里接回公主。”
当时摆好仪仗，一行人出了朝堂。你看那孙悟空，纵身一跳，就跳到了空中，把腰一扭，先到了寺里。寺里的僧人慌忙跪地迎接，问道：“老爷您之前离开的时候，是和大家一起步行的，今天怎么从天上下来了？” 孙悟空笑着说：“你们的老师在哪里？快叫他出来，准备香案迎接圣驾。天竺国王、皇后、众多官员和我师父都来了。” 僧人们不明白是怎么回事，就请出了那位老僧。老僧见到孙悟空，倒身便拜，问道：“老爷，公主的事情怎么样了？” 孙悟空把假公主抛绣球、想和唐僧成亲，以及追赶打斗、太阴星君收走玉兔的事情，详细地说了一遍。老僧又磕头拜谢。孙悟空扶起老僧说：“先别拜，先别拜。赶紧安排迎接圣驾。” 僧人们这才知道后房里锁着的是个女子。一个个又惊又喜，便都设了香案，排列在山门之外，穿上袈裟，敲响钟鼓等候。没过多久，圣驾就到了。果然是：
瑞霭缤纷，满天飘香，一座荒山，瞬间充满祥瑞。
虹光流转，千载清平，河海安宁，电绕长春，赛过禹汤。
草木沾恩，增添秀色，野花得润，芬芳四溢。
古来长者，留下遗迹，今喜明君，降临宝堂。
国王来到山门之外，只见僧人们整整齐齐地俯伏跪拜，又见孙行者站在中间。国王问道：“神僧怎么先到了？” 孙悟空笑着说：“老孙我把腰稍微扭一扭就到了，你们怎么走了这么半天？” 随后唐僧等人也都到了。长老引领着圣驾，来到后面的房间旁边，公主还在那里装疯胡说。老僧跪着指着说：“这间房里就是去年被风吹来的公主娘娘。” 国王立刻让人打开门。随即打开铁锁，门开了。国王和皇后看到公主，认出了她的容貌，不顾她身上的污秽，上前一把抱住，说道：“我受苦的孩子啊！你怎么遭受这样的折磨，在这里受罪！” 毕竟是父母子女相逢，和其他人不一样，三个人抱头痛哭。哭了一会儿，倾诉完离别之情，国王就下令取来香汤，让公主沐浴更衣，坐上辇车回国。
孙悟空又对国王拱手说道：“老孙还有一事相告。” 国王回礼道：“神僧有什么吩咐，朕一定照办。” 孙悟空说：“这座山名叫百脚山。听说近来有蜈蚣成精，在夜里伤人，往来的行人很不方便。我想蜈蚣只有鸡能够降伏，陛下可以挑选一千只大雄鸡，放到山里，除掉这些毒虫。然后把这座山的名字改一改，赐一道敕文，也算是感谢这位老僧收留公主的恩情。” 国王听了很高兴，答应下来，随即派官员进城取鸡；又把山名改为宝华山；还让工部准备材料，重新修建寺庙，赐给寺庙一个封号，叫做 “敕建宝华山给孤布金寺”，把那位老僧封为 “报国僧官”，可以永远世袭，赐给他三十六石俸禄。僧人们谢了恩，送圣驾回宫。公主回到宫中，和大家一一相见。国王安排筵席，为公主排解烦闷，庆贺团圆。后妃们和公主母子重逢，欢聚一堂。国王和大臣们也都十分高兴，大家饮酒作乐，度过了一个愉快的夜晚，暂且不表。
第二天早上，国王传旨，召来画师，画下唐僧师徒四人的画像，供奉在华夷楼上。又让公主重新梳妆打扮，出殿感谢唐僧师徒四人的救命之恩。谢过之后，唐僧向国王辞行，准备西行。国王哪里肯放，大摆筵席，一连吃了五六天，可把猪八戒乐坏了，他尽情放开肚皮享用美食。国王见他们一心向佛，执意要走，留也留不住，于是取出二百锭金银，一盘盘宝贝相赠。师徒四人一点都不接受。国王便安排銮驾，请老师父登上辇车，派官员远送。后妃和臣民们都叩谢不已。到了路上，又看到众多僧人前来叩送，大家都依依不舍。孙悟空见送行的人不肯回去，没办法，便捻诀，朝着巽地吹了一口仙气，一阵暗风刮过，把送行的人的眼睛都迷住了，师徒四人才得以脱身离开。这正是：沐净恩波归了性，出离金海悟真空。毕竟不知道前方还有什么奇遇，且听下回分解。