话说孙大圣满心懊恼，在空中徘徊。他本想回花果山水帘洞，可又担心洞里的小妖笑话自己出尔反尔，不像个顶天立地的大丈夫；要是投奔天宫，又怕天宫里容不下自己久住；想去海岛，却羞于面对三岛的诸位神仙；打算投奔龙宫，又拉不下脸向龙王求助。他实在是无依无靠，心里暗自思量：“罢了！罢了！罢了！我还是回去找师父，这才是修成正果的正道。”
于是，他按下云头，径直来到三藏的马前，恭恭敬敬地侍立着说：“师父，这次就饶了弟子吧！以后我绝不再行凶，一定听从师父的教诲。求您让我继续保您去西天取经。” 唐僧看到他，理都不理，拉住马缰绳，立刻念起了《紧箍儿咒》。一遍又一遍，足足念了二十多遍，把大圣疼得倒在地上，金箍都陷进肉里一寸多深，这才住口说道：“你不回去，又来缠着我干什么？” 行者苦苦哀求：“别念！别念！我有自己的生活，只是怕没了我，您去不了西天。” 三藏发怒道：“你这泼猴，杀生害命，连累我多少次了！现在我真的不要你了！能不能去西天，和你没关系！快走，快走！再晚点儿，我又要念咒语了。这次绝对不停口，把你的脑浆都勒出来！” 大圣疼痛难忍，见师父心意已决，毫无回转的余地，无可奈何，只好又驾起筋斗云，升上空中。突然，他醒悟过来：“这和尚太负心了，我去普陀崖找观音菩萨评评理。”
好大圣，拨转筋斗云，不到一个时辰，就早早来到南洋大海，收起祥光，径直来到落伽山上，闯进紫竹林中。忽然，木叉行者迎面走来，行礼问道：“大圣要去哪里？” 行者说：“我要见菩萨。” 木叉便领着行者来到潮音洞口，又见善财童子行礼问道：“大圣为何而来？” 行者说：“我有事要向菩萨告状。” 善财童子一听 “告状” 两个字，笑着说：“你这猴儿，嘴可真刁！还像当初我抓住唐僧时，你欺负我那样！我们菩萨大慈大悲，心怀大愿，是大乘佛法的修行者，救苦救难，法力无边，有什么做得不对的地方，你要告她？” 行者本来就满肚子闷气，一听这话，怒火中烧，大喝一声，把善财童子吓得往后退了几步，说道：“你这忘恩负义的小畜生，真是愚蠢至极！你当年作怪成精，是我请菩萨收了你，让你皈依正道，现在你得以极乐长生，自在逍遥，与天同寿，还不感谢老孙，反倒这般无礼！我是真有急事来求菩萨，怎么能说我刁嘴要告菩萨？” 善财童子陪着笑脸说：“你还是个急性子。我跟你开个玩笑，你怎么就生气了？”
正说着，只见白鹦哥飞来飞去，知道是菩萨在呼唤。木叉与善财便在前面引路，来到宝莲台下。行者看到菩萨，立刻倒身下拜，忍不住泪如泉涌，放声大哭。菩萨让木叉与善财把他扶起来，说道：“悟空，有什么伤心事，详细说来。别哭，别哭！我会帮你救苦消灾。” 行者流着泪再次下拜说：“当年我在凡间，也没受过这般窝囊气！自从承蒙菩萨解救了我的天灾，让我入了佛门，保护唐僧去西天拜佛求经，我舍生忘死，帮他解除魔障，就像从老虎嘴里夺脆骨，从蛟龙背上揭鳞片一样艰难。只盼着能修成正果，洗清罪孽，消除邪念，可谁知那长老背信弃义，完全迷失了善念，也不分青红皂白，根本不体谅我的辛苦！” 菩萨说：“那就把事情的来龙去脉详细说给我听听。” 行者便把打死草寇的前前后后，一五一十地详细讲了一遍。说唐僧因为他打死了很多人，心里怨恨，也不管对错，就念《紧箍儿咒》，赶了他好几次。他上天无路，入地无门，所以特地来向菩萨倾诉。菩萨说：“唐三藏奉旨意前往西方，一心想要做个善良的僧人，绝不愿轻易伤人性命。像你有这么大的神通，何苦打死这么多草寇！草寇虽然品行不端，但到底也是人，不该打死。这和打死妖禽怪兽、鬼魅精魔可不一样。打死那些妖怪，是你的功绩；打死这些人，就是你的不仁。你只要把他们赶走，自然就能救你师父。依我看，还是你做得不对。”
行者含着泪叩头说：“就算是弟子做得不好，也应该将功赎罪，不该就这样把我赶走。还望菩萨大发慈悲，念念《松箍儿咒》，把金箍取下来，还给您，让我回水帘洞去逃命吧！” 菩萨笑着说：“《紧箍儿咒》本是如来传给我的。当年派我去东土寻找取经人，赐给我三件宝贝，分别是锦襕袈裟、九环锡杖、金紧禁三个箍儿，还秘密传授了我三篇咒语，可没有什么《松箍儿咒》。” 行者说：“既然这样，那我告辞菩萨，走了。” 菩萨问：“你离开我，要去哪里？” 行者说：“我去西天，向如来佛祖告状，求他念《松箍儿咒》。” 菩萨说：“你先别急，我看看吉凶如何。” 行者说：“不用看了，现在这样就已经够倒霉的了。” 菩萨说：“我不是看你，我是看唐僧的吉凶。”
好菩萨，端坐在莲台上，运起神通，洞察三界，慧眼遥观，遍览宇宙。不一会儿，开口说道：“悟空，你师父马上就有性命之忧，不久就会来找你。你就在这里等着，我去跟唐僧说，让他还和你一起去取经，修成正果。” 孙大圣只好听从，不敢轻举妄动，恭恭敬敬地侍立在宝莲台下，暂且不提。
再说唐长老赶走行者后，让八戒牵马，沙僧挑担，连马一共四口，向西走了不到五十里路，三藏拉住马缰绳说：“徒弟，从五更天出了村舍，又被那弼马温气得够呛，这半天又饿又渴，谁去化些斋饭来给我吃？” 八戒说：“师父，您先下马，我看看附近有没有村庄，去化斋饭。” 三藏听了，从马上下来。呆子驾起云头，在半空中仔细查看，只见满眼都是山岭，根本看不到有人家。八戒按下云头，对三藏说：“没地方化斋饭。一眼望去，一个庄舍都没有。” 三藏说：“既然没有化斋的地方，弄些水来解渴也行。” 八戒说：“我去南山的山涧下取些水来。” 沙僧立刻把钵盂递给八戒。八戒托着钵盂，驾着云雾走了。长老坐在路旁，等了很久，也不见八戒回来，可怜他口干舌燥，难以忍受。有诗为证：
保神养气才叫做精，人的情性原本是由先天禀性所定。
心乱神昏就会百病丛生，形体衰弱、精气衰败，道业就会倾塌。
三花聚顶不成，只是白白劳碌，四大皆空，枉费争斗。
土木无法建功，金水断绝，法身疏懒，什么时候才能修成正果！
沙僧在旁边，看到三藏饥渴难耐，八戒又取水不来，只好稳住行囊，拴牢白马，说道：“师父，您在这里歇着，我去催催水。” 长老含着泪，默默点头回应。沙僧急忙驾起云光，也向南山而去。
师父独自一人，又渴又难受。正在焦急的时候，忽然听到一声巨响，吓得长老站起身来查看，原来是孙行者跪在路旁，双手捧着一个瓷杯说：“师父，没有老孙，您连水都喝不上。这杯凉水，您先喝了解解渴，我再去化斋饭。” 长老说：“我不喝你的水！就算立刻渴死，我也认了！不要你了！你走吧！” 行者说：“没有我，您去不了西天。” 三藏说：“能不能去西天，和你没关系！你这泼猴！干嘛一直缠着我！” 那行者脸色一变，发起怒来，大声骂道：“你这个狠心的秃驴，太看不起我了！” 他抡起铁棒，丢了瓷杯，朝着长老的脊背上砸了一下。长老顿时昏晕在地，说不出话来。行者拿起两个青毡包袱，驾起筋斗云，不知去向。
再说八戒托着钵盂，直奔山南坡下。忽然，他看到山凹处有一座草舍人家。原来之前查看的时候，被高山挡住了视线，没看到，现在走到跟前，才知道是有人家。呆子心想：“我这副丑模样，人家肯定怕我，白费心思，肯定化不到斋饭。…… 得变个模样！得变个模样！……”
好个呆子，捻起诀，念起咒，把身子摇了七八下，变成一个面黄肌瘦、像是得了痨病的和尚，嘴里哼哼唧唧的，慢慢靠近门前，喊道：“施主，厨中有剩饭，路上有饥人。贫僧从东土来，要去西天取经。我师父在路上又饥又渴，您家里要是有锅巴冷饭，求您施舍一些救救急。” 原来这家的男人都出去插秧种谷了，只有两个女人在家。她们刚煮好午饭，盛了两盆，正准备送到田里去，锅里还有些饭和锅巴没盛完。女人看到他这副病容，又听他说从东土去西天的话，担心他是病糊涂了胡说八道，又怕他跌倒死在门口，只好敷衍着，把剩饭和锅巴满满地装了一钵盂给他。
呆子拿着钵盂转身回来，变回本相，沿着原路返回。正走着，听到有人喊 “八戒”。八戒抬头一看，原来是沙僧站在山崖上喊道：“这边来！这边来！” 八戒下了山崖，走到跟前说：“这山涧里有这么好的清水你不舀，你去哪儿了？” 八戒笑着说：“我到这里，看到山凹里有户人家，就去化了这一钵干饭回来。” 沙僧说：“饭是需要，可师父渴得厉害，怎么弄水呢？” 八戒说：“弄水也容易，你用衣襟兜着这饭，我用钵盂去舀水。”
二人欢欢喜喜地往回走，回到路上，只见三藏脸朝下，倒在尘埃里；白马缰绳松开，在路旁嘶叫着又跑又跳；行李和挑子都不见了踪影。八戒吓得跌脚捶胸，大声叫嚷道：“不用问了！不用问了！这肯定是孙行者赶走的那些贼人的同伙，来这里打死师父，抢走行李了！” 沙僧说：“先去把马拴住！” 他又喊道：“这可怎么办！这可怎么办！这真是半途而废，功亏一篑啊！” 他喊了一声 “师父”，眼里满是泪水，伤心地痛哭起来。八戒说：“兄弟，先别哭。现在事情已经这样了，取经的事暂且别说了。你看着师父的遗体，我把马骑到哪个府州县的乡村店集卖几两银子，买口棺材，把师父埋了，然后我们俩各走各的路，散伙吧。”
沙僧实在不忍心舍弃师父，他轻轻将唐僧的身体扳转过来，用自己的脸贴着师父的脸，悲痛地哭喊道：“苦命的师父啊！” 这时，只见长老口鼻中缓缓吐出热气，胸前也还有一丝温暖。沙僧连忙大声喊道：“八戒，快来！师父还活着呢！” 呆子这才急忙上前，扶起师父。长老渐渐苏醒过来，呻吟了一会儿，破口骂道：“你这可恶的泼猴，差点把我打死！” 沙僧和八戒赶忙问道：“是哪个泼猴干的？” 长老没有直接回答，只是不住地叹息。随后，他讨了几口水喝，才缓缓说道：“徒弟们，你们刚一离开，那悟空又来纠缠我。我坚决不肯收留他，他就用棒子打了我，还抢走了青毡包袱。” 八戒听了，气得咬牙切齿，心中的怒火 “噌” 地一下就冒了起来，骂道：“这该死的泼猴子，怎么敢如此无礼！” 他转头对沙僧说：“你照顾好师父，我去那猴子的老巢把包袱讨回来！” 沙僧赶忙劝阻道：“你先别发怒。我们先扶师父到那山凹处的人家，化些热茶汤，把之前化来的饭热热，给师父调养一下身体，然后再去寻找悟空。”
八戒听从了沙僧的建议，小心翼翼地把师父扶上马，拿起钵盂，兜着冷饭，径直来到那户人家门口。只见家里只有一个老婆子在，老婆子一看到他们，吓得慌忙躲了起来。沙僧双手合十，恭敬地说道：“老母亲，我们是东土大唐派往西天取经的。师父身体有些不舒服，特意到府上，想化一口热茶汤，给他吃饭。” 老婆子说道：“刚才有个像是得了食痨病的和尚，说是从东土来的，已经化了斋饭走了，怎么又冒出个东土来的？我家里没人，你们还是去别处吧。” 长老听了，扶着八戒，下马躬身说道：“老婆婆，我有三个徒弟，我们齐心协力，保护我前往天竺国大雷音寺拜佛求经。只因为我的大徒弟 —— 名叫孙悟空 —— 他生性凶恶，不遵守善道，所以我把他赶走了。没想到他偷偷跑来，在我背上打了一棒，抢走了我的行囊和衣钵。现在我想派一个徒弟去找他讨回东西，因为在路上不是休息的地方，所以特地来老婆婆府上暂时歇息一会儿。等讨回行李就走，绝对不敢久留。” 老婆子疑惑地说：“刚才那个食痨病黄胖和尚，他化斋去了，也说是东土往西天去的，怎么又来一伙？” 八戒忍不住笑着说：“那就是我。因为我长得嘴长耳大，怕你们家害怕，不肯给斋饭，所以才变成那副模样。你不信的话，我兄弟衣兜里装的不就是你家给的锅巴饭吗？”
老婆子认出确实是自己给的饭，便不再拒绝他们，让他们坐了下来，然后烧了一罐热茶，递给沙僧泡饭。沙僧马上用热茶泡了冷饭，端给师父。师父吃了几口，定了定神，过了好一会儿，问道：“谁去讨回行李？” 八戒自告奋勇地说：“前年师父赶他回去的时候，我曾经去找过他一次，认得他的花果山水帘洞。让我去！让我去！” 长老却说道：“你去不了。那泼猴原本就和你不和，你说话又粗鲁，说不定一两句话不合，他就要打你。还是让悟净去吧。” 沙僧答应道：“我去，我去。” 长老又叮嘱沙僧说：“你到了那里，要看情况行事。他要是肯把包袱给你，你就假意道谢，把包袱拿回来；要是不肯，千万别和他争执，直接到南海找菩萨，把情况告诉她，请菩萨去问他要。” 沙僧一一记在心里，然后对八戒说：“我现在去寻找悟空，你千万不要烦躁，好好照顾师父。在这户人家也别撒野，免得他们不肯给饭吃。我很快就回来。” 八戒点头说：“我知道了。不过你去了，不管讨不讨得到包袱，都要早点回来，可别落得个两头落空的下场。” 沙僧于是念起口诀，驾起云光，径直朝着东胜神洲飞去。真可谓是：
身体在此，神魂却早已飘飞，心不在焉，没有炉火，又怎能炼丹。
黄婆离开主人，去寻求金老的帮助，木母请师受阻，无奈师父病容憔悴。
此去不知道什么时候才能返回，这次也难以估量几时能够归来。
五行生克，情感不顺，只盼着心猿早日回归，重新踏上取经之路。
沙僧在半空中飞行，经过三天三夜，终于来到了东洋大海。忽然听到波涛汹涌的声音，他低头一看，只见海面上黑雾弥漫，阴气浓重，苍茫的大海遮住了太阳，清晨的光线也透着丝丝寒意。他无心欣赏这景色，朝着仙山的方向飞过瀛洲，向东一直抵达花果山的地界。他顺着海风，踏着水势，又飞行了许久，终于望见那如排戟般的高峰和似悬屏的峻壁。他来到峰头，按下云头，寻找下山的路，去探寻水帘洞。走近时，只听到一片喧闹声，只见山中无数猴精正在吵吵嚷嚷。沙僧又走近一些，仔细观看，原来是孙行者高高地坐在石台之上，双手捧着一张纸，正大声地念着：
“东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，前往西方天竺国娑婆灵山大雷音寺，专门拜谒如来佛祖求取真经。朕因为重病缠身，魂魄游历地府，幸好阳寿未尽，承蒙冥君放我回生，于是广设善会，修建度亡道场。承蒙救苦救难的观世音菩萨金身显现，指示西方有佛有经，可以超度幽冥亡魂。特地派遣法师玄奘，远渡千山，寻求经偈。倘若经过西方各国，望能广结善缘，依照牒文行事。
大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。
自从离开大唐大国以来，历经诸多邦国，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。”
行者念完又从头再念。沙僧听到他念的是通关文牒，忍不住走上前去，厉声高喊道：“师兄，你念师父的关文做什么？” 行者听到声音，急忙抬头，却没认出是沙僧，喊道：“拿来！拿来！” 众猴立刻围了上来，连拖带拽地把沙僧带到近前，喝道：“你是什么人，竟敢擅自靠近我们的仙洞？” 沙僧见行者变了脸色，不肯相认，只好向他行礼，说道：“师兄，之前确实是师父性子急躁，错怪了你，还念了几遍紧箍咒，把你赶回家。一来我们没能及时劝解，二来又因为师父又饥又渴，我们去寻找水和斋饭。没想到师兄你好心回来，却又怪师父不讲情面，不肯留你，于是把师父打倒，昏晕在地，还抢走了行李。后来我们救醒师父，特地来拜见师兄。如果你不怨恨师父，还念着昔日他解脱你的恩情，就和我一起带着行李回去见师父，一同前往西天，修成正果。倘若你怨恨太深，不肯回去，求你千万把包袱给我，你就在这深山之中，安享晚年，这样也算是两全其美。”
行者听了，冷冷地笑道：“贤弟，你这话可不合我的心意。我打唐僧，抢行李，不是因为我不想去西方，也不是因为我爱待在这里。我现在已经熟读了牒文，打算自己去西方拜佛求经，然后送到东土，这样我独自成就大功，让南赡部洲的人尊我为祖师，万代传扬我的名声。” 沙僧笑着说：“师兄，你这话可不对。从来就没有‘孙行者取经’这一说。我佛如来造下三藏真经，原本是让观音菩萨到东土寻找取经人，让我们历经千难万险，遍访诸国，保护那取经人。菩萨曾经说过：取经人是如来的门生，号金蝉长老。只因为他不听佛祖讲经，被贬下灵山，转生到东土，让他在西方修成正果，重修正道。一路上注定会有这些魔障，于是解脱我们三人，给取经人做护法。师兄你要是没有唐僧，哪个佛祖会把经传给你！那岂不是白白费了一番心思？” 行者说：“贤弟，你原来是个糊涂虫，只知其一，不知其二。你以为你有唐僧，和我一起保护他，我就没有唐僧了？我这里另外选了一个有道的真僧，老孙我独自扶持他，有什么不可以！已经选好明天就出发。你要是不信，等我把他请出来给你看看。” 他喊道：“小的们，快请老师父出来。” 众猴果然跑进去，牵出一匹白马，带出一个唐三藏，后面跟着一个八戒，挑着行李；还有一个沙僧，拿着锡杖。
沙僧见了，顿时大怒，骂道：“我老沙行不更名，坐不改姓，哪里又冒出一个沙和尚！休得无礼！吃我一杖！” 好个沙僧，双手举起降妖杖，朝着假沙僧劈头打去，一下就把假沙僧打死了，原来这是一个猴精变的。行者见状恼羞成怒，抡起金箍棒，率领众猴，把沙僧团团围住。沙僧在包围圈中东冲西撞，好不容易打出一条路口，驾起云雾逃走，嘴里喊道：“这泼猴如此无赖，我去告菩萨！” 行者见沙僧打死了一个猴精，把沙和尚逼走了，也不去追赶，回到洞里，让小的们把打死的妖尸拖到一边，剥了皮，把肉煎炒了，然后拿出椰子酒、葡萄酒，和群猴一起吃喝起来。接着，他又选了一个会变化的妖猴，变成沙和尚的模样，重新教导，准备前往西方，暂且不提。
沙僧驾着云离开了东海，飞行了一昼夜，来到了南海。正飞行时，远远就望见落伽山，他急忙赶过去，在山前缓缓停下云雾，仔细观看。好一个美妙的地方！果然是：
包含乾坤之奥秘，汇聚天地之精华。容纳百川，能让太阳沐浴，星辰沉浸；众流归聚，能掀起风浪，荡漾月光。潮水涌起，能让大鲲变化；波涛翻腾，有巨鳌遨游。海水连通西北海，波浪与正东洋相合。四海相连，同属一个地脉，仙方洲岛各有仙宫。且不说满地都是如蓬莱般的仙境，单看这普陀云洞。好景致啊！山头的霞彩壮大了元气，岩下的祥风荡漾着月晶。紫竹林中孔雀飞舞，绿杨枝上灵鹦啼鸣。琪花瑶草年年秀丽，宝树金莲岁岁生长。白鹤多次在山顶盘旋，素鸾数次降临山亭。游鱼也懂得修炼真性，跃浪穿波，前来听讲经法。
沙僧缓缓步行在落伽山上听讲经法。
沙僧缓缓步行在落伽山上，欣赏着这仙境。只见木叉行者迎面走来，问道：“沙悟净，你不保护唐僧取经，来这里做什么？” 沙僧行礼完毕，说道：“有一件事特地来拜见菩萨，麻烦你为我引见一下。” 木叉心里明白他是来找行者的，也不多问，就先进去对菩萨说：“外面有唐僧的小徒弟沙悟净前来朝拜。” 孙行者在台下听到，笑着说：“这肯定是唐僧遇到麻烦，沙僧来请菩萨了。” 菩萨立刻让木叉到门外把沙僧叫进来。沙僧倒身下拜，拜完抬头，正准备诉说之前的事情，忽然看见孙行者站在旁边，他等不及说话，就抽出降妖杖，朝着行者劈脸打去。行者却不还手，闪身躲开。沙僧嘴里破口大骂：“你这个犯下十恶大罪、造反的泼猴！你又来欺骗菩萨了！” 菩萨喝道：“悟净，别动手。有什么事，先跟我说。”
沙僧收起宝杖，再次在台下下拜，气冲冲地对菩萨说：“这猴子一路上行凶作恶，数不胜数。前几天在山坡下打死了两个剪径的强盗，师父责怪他；没想到晚上住在贼窝主人家里，他又把一伙贼人全部打死，还血淋淋地提着一个人头给师父看。师父吓得从马上跌下来，骂了他几句，就把他赶走了。我们分别之后，师父又饥又渴，让八戒去寻水。等了很久都没回来，又让我去找他。没想到孙行者见我们两个不在，又回来用铁棍打了师父，抢走了两个青毡包袱。我们回来后，把师父救醒，特地到他的水帘洞找他讨包袱。没想到他变了脸，不肯认我，还把师父的关文念了又念。我问他念来做什么，他说不保护唐僧了，他要自己去西天取经，送到东土，把这功劳算在自己头上，让自己成为祖师，万古传扬。我又说：‘没有唐僧，哪个佛祖会把经传给你？’他说他选了一个有道的真僧。等请出来一看，果然是一匹白马，一个唐僧，后面跟着八戒、沙僧。我说：‘我就是沙和尚，哪里又冒出一个沙和尚？’我冲上前去，打了他一宝杖，原来是个猴精。他就率领众猴来抓我，所以我特地来请菩萨。不知道他会驾筋斗云，提前到了这里；也不知道他用了什么花言巧语，来欺骗菩萨。” 菩萨说：“悟净，别冤枉人。悟空来到这里，到现在已经四天了。我根本没有放他回去，他哪里会有另请唐僧，自己去取经的想法？” 沙僧说：“现在水帘洞就有一个孙行者，我怎么敢欺骗您？” 菩萨说：“既然这样，你别着急，让悟空和你一起去花果山看看。是真的就难以磨灭，是假的就容易除掉。到那里自然就会真相大白。” 大圣听了，立刻和沙僧向菩萨告辞。这一去，到那花果山前分辨是非黑白，水帘洞口辨别真假邪正。毕竟不知道他们如何分辨，且听下回分解。