话说行者侍奉着唐僧向西进发，走了好些日子，正值腊月寒冬时节，北风凛冽，大地冰封，道路湿滑。他们所行之处，皆是悬崖峭壁，崎岖难行，山峦重叠，险峻异常。三藏骑在马上，远远地听到呼呼啦啦的水声震耳，便回头对行者说：“悟空，是哪里的水响？” 行者回答：“我记得这里叫蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里的水在作响。” 话还没说完，马已经走到了涧边，三藏拉紧缰绳，仔细观看。只见：
涓涓细流如寒脉，穿过云雾潺潺流淌，清澈的水波在阳光映照下泛着红光。夜晚，水流声在幽谷中回荡，仿佛伴随着夜雨淅淅沥沥；清晨，水波闪耀着霞光，绚丽夺目，几乎要眩晕人的双眼。千仞高的浪涛飞溅，好似喷溅的碎玉，一泓涧水潺潺作响，伴着清风呼啸。涧水最终流入万顷烟波浩渺的地方，鸥鹭自由自在，忘却了钓钩的存在。
师徒二人正看着，突然涧中一声巨响，钻出一条巨龙。它推着波浪，跃出崖山，直冲向长老。行者见状，急忙扔下行李，一把将师父从马上抱下来，转身就跑。那条龙追赶不及，一口将白马连带着鞍辔吞进了肚子里，然后又潜入水中，没了踪影。行者把师父安置在高地上坐下，这才回来牵马挑担，却发现只剩下一担行李，马匹不见了。他把行李担送到师父面前说：“师父，那条孽龙也不见了，只是把我的马惊跑了。” 三藏说：“徒弟啊，这可怎么找回马呢？” 行者说：“放心，放心，等我去看看。”
他打了个呼哨，跳到空中。睁开火眼金睛，用手搭起凉篷，四下张望，却根本看不到马的影子。他按下云头，回来报告说：“师父，我们的马肯定是被那条龙吃了，四处都找不到。” 三藏说：“徒弟呀，那家伙能有多大的嘴，竟然把那么大的一匹马连鞍辔都吞了？说不定是受了惊吓，挣脱缰绳，跑到山坳里去了。你再仔细找找。” 行者说：“你不知道我的本事。我这双眼，白天能看穿一千里路的吉凶。就是一千里之内，蜻蜓展翅我都能看见，何况那么大的一匹马，我怎么会看不见！” 三藏说：“既然是它吃了，我还怎么前进！可怜啊！这万水千山，可怎么才能走完！” 说着，眼泪像雨一样落下来。行者见他哭了起来，再也忍不住心中的暴躁，大声喊道：“师父，你别这么软弱！你坐着！坐着！等老孙去找到那家伙，让它还我马匹就是了！” 三藏赶忙拉住他说：“徒弟呀，你去哪里找它？只怕它暗地里窜出来，又把我也害了？到那时人马都没了，可怎么办！” 行者听了这话，更加恼怒，大声吼道：“你太没用了！没用！又要骑马，又不让我去，照这样看着行李，坐到老死算了！”
行者正怒气冲冲地大声吆喝，难以平息怒火，忽然听到空中有人说话：“孙大圣别恼，唐御弟别哭。我们是观音菩萨派来的一路神只，特地来暗中保护取经的人。” 长老听了，急忙行礼。行者说：“你们是哪几位，报上名来，我好点名。” 众神说：“我们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，各自轮流值日听候差遣。” 行者问：“今天先从谁开始？” 众揭谛说：“丁甲、功曹、伽蓝轮流当值。我们五方揭谛中，只有金头揭谛昼夜不离左右。” 行者说：“既然这样，不当值的先退下，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保护我师父。等老孙去寻找涧中的孽龙，让它还我马来。” 众神遵命。三藏这才放下心来，坐在石崖上，叮嘱行者小心。行者说：“只管放宽心。” 好个猴王，整理了一下棉布直裰，撩起虎皮裙子，握紧金箍铁棒，抖擞精神，径直来到涧边，在半云半雾中，站在水面上高声喊道：“你这条泼泥鳅，还我马来！还我马来！”
话说那条龙吞下了三藏的白马后，伏在涧底，调养精神。突然听到有人叫骂着索要马匹，它按捺不住心中的怒火，猛地跃出水面，掀起波浪，跳了上来，说道：“是哪个敢在这里口出狂言，伤害我？” 行者见了它，大声喝道：“休走！还我马来！” 抡起金箍棒，劈头就打。那条龙也张牙舞爪地来抓行者。他们两个在涧边展开了一场激烈的争斗，确实都很勇猛。只见：
龙伸出锋利的爪子，猴举起金箍铁棒。龙的胡须如同白玉丝线垂下，猴的眼睛像赤金灯一样闪耀。龙的须下明珠喷吐着彩雾，猴手中的铁棒舞动着狂风。一个是迷失本性的孽畜，一个是敢欺天将的妖精。他们两个都因为遭受磨难，如今为了成功，各自施展本领。
他们来来往往，争斗了许久，盘旋了好长时间，那条龙渐渐力软筋麻，抵挡不住，转身又钻进了水里，深深地潜藏在涧底，再也不出来了。猴王不停地骂着，它也只装作没听见。
行者无可奈何，只得回去见三藏，说：“师父，这个妖怪被老孙骂了出来，它和我争斗了好久，因为害怕战败，就逃走了，现在只躲在水中间，再也不出来了。” 三藏问：“真的是它吃了我的马吗？” 行者说：“你看你说的什么话！不是它吃的，它怎么会出来回应，和老孙作对？” 三藏说：“你前几天打虎的时候，曾说有降龙伏虎的本事，今天怎么就降不住它了？” 原来这猴子最受不了别人逼问。听到三藏这么抢白了他一句，他立刻发起神威，说道：“别说了！别说了！等我再去和它较量一番！”
这猴王迈开大步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通，把鹰愁陡涧原本清澈见底的水，搅得如同九曲黄河泛滥的波涛。那条孽龙在深涧中，坐立不安，心里想道：“这真是福无双至，祸不单行。我刚摆脱天条的惩罚还不到一年，在这里随缘度日，又碰上这么个泼皮魔，他来害我！” 你看它越想越气，受不了这委屈，咬着牙，跳了出去，骂道：“你是从哪里来的泼魔，竟敢这样欺负我！” 行者说：“你别管我从哪里来，你只要还了我的马，我就饶你性命！” 那条龙说：“你的马被我吞进肚子里了，怎么吐得出来！不还你，你能把我怎么样！” 行者说：“不还马，看棍！我打死你，抵偿我马的性命！” 他们两个又在山崖下苦苦争斗起来。没斗几个回合，小龙实在难以抵挡，身子一晃，变成一条水蛇，钻进草丛里去了。
猴王拿着金箍棒，追了上去，拨开草丛寻找水蛇，却一点踪迹都没有。这可把他急得三尸神暴跳，七窍生烟，念了一声 “唵” 字咒语，立刻唤出当地的土地神和山神，他们一齐跪下说：“山神、土地前来拜见。” 行者说：“把腿伸过来，每人打五棍，给老孙解解气！” 二神叩头哀求道：“希望大圣手下留情，让小神把话说清楚。” 行者问：“你想说什么？” 二神说：“大圣被压了很久，小神不知道你什么时候出来的，所以没有前来迎接，还望恕罪。” 行者说：“既然这样，我暂且不打你们。我问你们：鹰愁涧里的那条怪龙是从哪里来的？它为什么抢了我师父的白马吃了？” 二神说：“大圣您向来没有师父，原本是不伏天不伏地的混元上真，怎么会有师父的马呢？” 行者说：“你们不知道：我因为犯了欺君的事，整整受了五百年的苦难。如今承蒙观音菩萨劝我向善，让唐朝的真僧把我救了出来，让我做他的徒弟，去西天拜佛求经。因为路过这里，我师父的白马丢了。” 二神说：“原来是这样。这涧中向来没有妖怪，只是又深又陡又宽阔，水清澈见底，连鸦鹊都不敢飞过；因为水太清澈，能照见自己的影子，鸦鹊就以为是同类的鸟，常常自己跳进水里，所以才叫‘鹰愁陡涧’。只是前些年，观音菩萨去寻访取经人的时候，救了一条玉龙，把它送到这里，让它等候取经人，不许为非作歹。它只是饿了的时候，上岸抓些鸟鹊吃，或者捉些獐鹿来吃。不知道它今天怎么这么糊涂，冲撞了大圣？” 行者说：“第一次，它还和老孙交手，周旋了几个回合。第二次，是老孙叫骂，它就再也不出来了。因此我使了个翻江搅海的法术，搅混了涧水，它就跳了上来，还要争斗。它不知道老孙的金箍棒重，招架不住，就变成一条水蛇，钻进草里了。我追来寻找，却找不到它的踪迹。” 土地神说：“大圣有所不知。这条涧有千万个孔窍相通，所以波澜深远。想必这里也有一个孔窍，它钻进去了。大圣也不必在这里发怒寻找，要擒住这个东西，只需要请观世音菩萨来，它自然就会降服。”
行者听土地神这么一说，便招呼山神、土地，一同来到三藏面前，把刚才的事情一五一十地说了。三藏发愁道：“要是去请菩萨，得多久才能回来？我这和尚又饿又冷，怎么受得了！” 话还没说完，只听见暗空中金头揭谛大声说道：“大圣，您不用亲自去，小神这就去请菩萨来。” 行者一听，非常高兴，连忙说道：“有劳了，有劳了！快去快去！” 那揭谛迅速驾起云头，径直朝着南海飞去。行者叮嘱山神、土地守护好师父，让日值功曹去寻找斋饭，自己则又到涧边巡视去了。
话说金头揭谛驾着云，很快就到了南海。他按落祥光，径直来到落伽山紫竹林中，拜托金甲诸天和木叉惠岸通报，得以见到菩萨。菩萨问道：“你来有什么事？” 揭谛说：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧丢了马，孙大圣急得不知如何是好。询问当地的土地神，说是菩萨您送在这里的孽龙把马给吞了。大圣让小神来，请菩萨您去降伏这条孽龙，归还他马匹。” 菩萨听了，说道：“这孽畜本是西海敖闰的儿子。他因为纵火烧了殿上的明珠，他父亲告他忤逆，在天庭犯了死罪。是我亲自去见玉帝，把他讨了下来，让他给唐僧做个脚力。他怎么反倒吃了唐僧的马？既然这样，我这就去看看。” 菩萨走下莲台，离开仙洞，和揭谛驾着祥光，越过南海而来。有诗为证：
佛说蜜多三藏经，菩萨扬善满长城。
摩诃妙语通天地，般若真言救鬼灵。
致死金蝉重脱壳，故令玄奘再修行。
只因路阻鹰愁涧，龙子归真化马形。
菩萨和揭谛没过多久就到了蛇盘山，在半空中停住祥云，低头查看，只见孙行者正在涧边叫骂。菩萨让揭谛去叫他过来。揭谛按落云头，没经过三藏，直接来到涧边对行者说：“菩萨来了。” 行者一听，急忙跳到空中，对着菩萨大声喊道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么想出办法来害我！” 菩萨说：“你这个大胆的泼猴，愚蠢的赤尻马猴！我费尽心思，好不容易找来一个取经人，还叮嘱他救你性命，你怎么不感谢我救命之恩，反倒来跟我吵闹？” 行者说：“你可把我害苦了！你既然放我出来，就该让我自由自在地玩耍；你前几天在海上碰到我，嘱咐我几句，让我尽心尽力侍奉唐僧也就罢了；你为什么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？这个金箍长在老孙头上，又教他念什么‘紧箍儿咒’，让那老和尚念了又念，疼得我头上一次又一次地剧痛 —— 这不是你害我是什么？” 菩萨笑着说：“你这猴子！你不遵守教令，不接受正果，如果不用这个办法约束你，你又要欺天诳上，哪里知道好歹！再像从前那样闯出大祸来，有谁能管得住你？只有戴上这个紧箍，你才肯走上我佛教的修行之路！” 行者说：“这事儿就算是我的劫数吧；可你为什么又把那条有罪的孽龙，送到这里成精，让它吃了我师父的马匹？这又是纵容坏人作恶，太不善良了！” 菩萨说：“那条龙，是我亲自奏明玉帝，把他要来，专门给取经人做脚力的。你想想，东土来的普通马匹，怎么能历经这万水千山？怎么能到达那灵山佛地？必须得有这匹龙马，才能去得了。” 行者问：“像它这样害怕老孙，躲起来不出来，该怎么办呢？” 菩萨对揭谛说：“你去涧边喊一声：‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就会出来了。” 揭谛果然到涧边喊了两遍。
那小龙翻波跳浪，跃出水面，变成人的模样，踏着云头，来到空中向菩萨行礼，说道：“之前承蒙菩萨解脱我的活命之恩，我在这里等了好久，都没听到取经人的消息。” 菩萨指着行者说：“这不是取经人的大徒弟吗？” 小龙看到行者，说道：“菩萨，他是我的对头。昨天我肚子饿了，真的吃了他的马匹。他仗着有些本事，把我打得没有力气，只好退回来，还骂得我不敢出门。他压根儿就没提过‘取经’两个字。” 行者说：“你又没问我姓甚名谁，我怎么会说？” 小龙说：“我没问你是从哪里来的泼魔？你只嚷着：‘管什么哪里不哪里，只还我马来！’哪里说过半个‘唐’字！” 菩萨说：“那猴头，向来逞强好胜，怎么肯夸赞别人？往后去，还会有归顺的人。要是遇到，先提起‘取经’这两个字，也就不用费心思，他们自然会归服。”
行者高兴地接受了教导。菩萨走上前，摘下小龙项下的明珠，用杨柳枝蘸了甘露，在它身上轻轻拂过，吹了口仙气，喝令道：“变！” 那龙立刻变回原来马匹的模样。菩萨又叮嘱道：“你必须用心偿还罪孽，功成之后，就能超越普通的龙，修成金身正果。” 小龙口中衔着横骨，连连点头，表示牢记。菩萨对悟空说：“带它去见三藏吧，我回海上去了。” 行者拉住菩萨不放，说道：“我不去了！我不去了！西方的路这么崎岖，保护这个凡僧，什么时候才能到？像这样磨难重重，老孙的性命都难保，怎么能修成正果！我不去了！我不去了！” 菩萨说：“你当年还未修成正果，都肯用心修行；如今摆脱了天灾，怎么反倒变得懒惰了？我佛门以寂灭为真，必须要有坚定的信念才能修成正果；要是到了遭受苦难、危及生命的地方，我答应你，叫天天应，叫地地灵。万一再到了难以脱身的时候，我也会亲自来救你。过来，我再赐你一样本事。” 菩萨摘下三片杨柳叶，放在行者的脑后，喝声：“变！” 杨柳叶立刻变成三根救命毫毛，对他说：“要是到了毫无办法、性命攸关的时候，可以随机应变，救你脱离急难。”
行者听了菩萨这许多好话，这才谢了大慈大悲的菩萨。菩萨香风环绕，彩雾飘飘，径直返回普陀山去了。
行者按落云头，揪着龙马的顶鬃，来见三藏，说道：“师父，马有了。” 三藏一看，非常高兴，说道：“徒弟，这马怎么比之前还肥壮了些？你在哪里找到的？” 行者说：“师父，您还蒙在鼓里呢！刚才是金头揭谛请了菩萨来，把涧里的龙变成了我们的白马。毛色一样，只是少了鞍辔，老孙把它揪过来了。” 三藏大吃一惊，问道：“菩萨在哪里？我去拜谢她。” 行者说：“菩萨这会儿已经到南海了，没耐心等我们。” 三藏于是撮土焚香，朝着南方礼拜。拜完起身，就和行者收拾东西准备上路。行者喝退山神、土地，吩咐了揭谛、功曹，然后请师父上马。三藏说：“这没有鞍辔的马，怎么骑？还是先找条船渡过涧去，再做打算。” 行者说：“师父您真是不识时务！这荒郊野岭的，哪里来的船？这匹马在这里住了很久，肯定熟悉水势，就骑着它当船过去吧。” 三藏没办法，只好依言跨上没有鞍辔的马，行者挑着行囊，来到涧边。
只见上游有一个渔翁，撑着一个枯木做成的筏子，顺流而下。行者看到了，招手喊道：“老渔翁，过来，过来！我是东土去取经的。我师父在这里过不去，你来渡他一程。” 渔翁听了，连忙把筏子撑过来。行者请师父下了马，在一旁搀扶。三藏上了筏子，拉上马匹，放好行李。老渔翁撑开筏子，像箭一样快，不知不觉就过了鹰愁陡涧，上了西岸。三藏让行者打开包袱，拿出几文大唐的钱钞，送给老渔翁。老渔翁把筏子一撑，说道：“不要钱，不要钱。” 然后朝着中流，渐渐远去。三藏心里过意不去，不停地合掌称谢。行者说：“师父，别客气了。您不认识他，他是这涧里的水神。之前没出来迎接老孙，老孙还想打他呢。现在不打他就算便宜他了，他哪里还敢要钱！” 师父将信将疑，只好又跨上没有鞍辔的马，跟着行者，沿着大路向西走去。这正是：广大真如登彼岸，诚心了性上灵山。师徒二人继续前行，不知不觉红日西沉，天色渐晚。只见：
淡云飘忽不定，山月昏暗朦胧。满天寒霜透着寒意，四面风声侵袭身体。孤鸟飞去，苍渚显得更加辽阔，落霞映照之处，远山显得低矮。稀疏的树林中千树呼啸，空旷的山岭上独猿啼叫。漫长的路途不见行人踪迹，万里归舟在夜幕降临时前行。
三藏在马上远远望去，忽然看见路旁有一座庄院。三藏说：“悟空，前面有人家，可以去借宿，明天早上再走。” 行者抬头看了看，说：“师父，那不是普通人家的庄院。” 三藏问：“怎么不是？” 行者说：“普通人家的庄院，没有飞鱼稳兽形状的屋脊，这肯定是个庙宇庵院。”
师徒二人说着话，不知不觉就来到了门前。三藏下了马，只见门上写着三个大字 ——“里社祠”，于是走进门去。祠里有一位老者，脖子上挂着数珠，双手合十迎了上来，说道：“师父请进，里面坐。” 三藏赶忙回礼，走进殿内参拜圣像。老者随即叫童子献上茶来。喝完茶，三藏问老者：“这座庙宇为什么叫‘里社’呢？” 老者回答：“这里属于西番哈泌国界。庙后的村庄里，大家都怀着虔诚之心，修建了这座庙宇。所谓‘里’，就是一个乡里的范围；‘社’，指的是一社的土地神。每到春耕、夏耘、秋收、冬藏的时节，大家都会准备好三牲和各种花果，到这里祭祀土地神，以求四季平安、五谷丰登、六畜兴旺。” 三藏听了，点头称赞道：“真是‘离家三里远，别是一乡风’啊。在我家乡，可没有这样的善举。” 老者接着问：“师父的家乡是哪里呢？” 三藏说：“贫僧来自东土大唐国，奉了旨意前往西天拜佛求经。路过贵地，天色已晚，特意到这座神圣的祠庙来借住一晚，明天天亮就出发。” 老者听了十分高兴，连声道着 “失迎”，又让童子准备饭菜。三藏吃完，向老者道谢。
行者眼尖，看到房檐下有一条晾衣服的绳子，走过去一把扯断，用它把马脚系住。老者笑着说：“这马是从哪儿偷来的呀？” 行者生气地说：“你这老头子，说话怎么没个分寸！我们可是拜佛的圣僧，怎么会偷马！” 老者笑着解释：“如果不是偷的，为什么没有鞍辔缰绳，还扯断我晒衣服的绳子呢？” 三藏连忙赔礼说：“这孩子顽皮，性子又急。你要拴马，应该好好跟老人家讨根绳子，怎么能扯断人家的晾衣绳呢？老丈，您别见怪，别见怪。不瞒您说，我这匹马不是偷来的。昨天从东边来，到了鹰愁陡涧，原本骑着一匹白马，鞍辔都齐全。没想到涧里有条孽龙成精，把我的马连鞍辔一口吞了。幸亏我徒弟有些本事，又承蒙观音菩萨到涧边擒住那条龙，让它变成了我原来骑的白马，毛色一模一样，驮着我去西天拜佛。从过涧到现在还不到一天，就到了老丈您的祠庙，还没来得及置办鞍辔呢。” 老者说：“师父别见怪，我只是开个玩笑，没想到您的高徒当真了。我小时候也有几个钱，也骑过骏马；只是这些年接连遭遇灾祸，家道败落，到现在没了生计，所以在这里当庙祝，侍奉香火。多亏后庄的施主们时常救济，才能勉强维持生活。我那儿倒还有一副鞍辔，是我平日里的心爱之物，就算这么穷，也没舍得卖掉。刚才听老师父说，菩萨都救护了那条神龙，让它变成马驮您，我老汉也不能没有一点表示。明天我把那副鞍辔拿来，送给老师父，给马配上，希望您能收下。” 三藏听了，连连称谢。这时，童子又端出了晚饭。师徒二人吃完，掌灯铺床，各自休息。
第二天一早，行者起来说：“师父，那庙祝老头昨晚答应给我们鞍辔，得跟他要，别放过他。” 话还没说完，只见那老者果然捧着一副鞍辔，还有衬屉、缰笼等所有马上用的东西，一应俱全，放在廊下说：“师父，鞍辔给您送来了。” 三藏见了，满心欢喜地接受，让行者拿过去给马背上，看看是否合适。行者走上前，一件一件地拿起来仔细查看，果然都是好东西。有诗为证：
雕鞍彩晃柬银星，宝凳光飞金线明。
衬屉几层绒苫叠，牵缰三股紫丝绳。
辔头皮札团花粲，云扇描金舞兽形。
环嚼叩成磨炼铁，两垂蘸水结毛缨。
行者心里暗自高兴，把鞍辔给马背上，就好像是量身定制的一样。三藏向老者拜谢，老者急忙扶起说：“不敢当！不敢当！何必行此大礼呢！” 老者也不再挽留，邀请三藏上马。长老出门，跨上马鞍。行者挑起行李。这时，老者又从袖子里拿出一条鞭子，是用皮丁一寸一寸扎成的香藤柄，虎筋丝穿结的鞭梢，在路旁拱手递给三藏说：“圣僧，我还有一条马鞭，一并送给您吧。” 三藏在马上接过，说道：“多谢布施！多谢布施！”
三藏正行礼致谢，却突然发现老者不见了。再回头看那座社祠，只剩下一片空地。只听见半空中有人说道：“圣僧，多有怠慢。我是落伽山的山神和土地，受菩萨差遣，给你们送鞍辔来了。你们要努力西行，可别一时懈怠。” 吓得三藏赶忙从马上滚落下来，对着天空礼拜道：“弟子肉眼凡胎，不识尊神尊容，还望恕罪。烦请尊神转告菩萨，贫僧深感菩萨的恩佑。” 只见他不停地朝天磕头，不计其数。一旁的孙大圣笑得前仰后合，美猴王喜滋滋地走上前，拉住唐僧说：“师父，您起来吧。他已经走远了，听不见您的祷告，也看不见您磕头。还拜个不停干什么呢？” 长老说：“徒弟呀，我这么磕头，你也不跟着拜一拜，还站在旁边只管嘲笑，这是什么道理？” 行者说：“您哪里知道！像他这样藏头露尾的，本该打他一顿；看在菩萨的面子上，饶了他就已经够了，他还敢受我老孙的拜？老孙从小就是好汉，不懂得拜人，就算见到玉皇大帝、太上老君，我也只是作个揖罢了。” 三藏说：“别乱说！别讲这些不着边际的话！快起来，别耽误了赶路。” 师父这才起身，收拾东西，继续向西走去。
此后两个月，师徒二人一路平安，遇到的都是些少数民族同胞和各种野兽。时光飞逝，转眼间又到了早春时节。只见山林一片翠绿，草木长出了新芽；梅花已经落尽，柳树开始抽芽。师徒二人一边欣赏着春光，一边赶路，不知不觉太阳又要落山了。三藏勒住马，远远望去，山坳里隐约有楼台殿阁的影子。三藏说：“悟空，你看那里是什么地方？” 行者抬头看了看说：“不是宫殿，就是寺院。我们加快点速度，到那里借宿。” 三藏欣然同意，催赶着龙马，径直朝那里奔去。不知道这一去会到什么地方，且听下回分解。