南洋瘴气弥漫，椰林婆娑，一艘满载香料的商船在暴风雨中沉没，仅有船主独子阿强侥幸生还。他形容枯槁，眼神空洞，口中喃喃念叨着“降头……血祭……”。惊闻噩耗的包拯立刻动身前往南洋，展昭、公孙策、王朝、马汉紧随其后。
抵达南洋，包拯一行人便被扑面而来的诡异气氛所笼罩。阿强所描述的“降头”之术，在当地并非空穴来风。传说中，南洋十大邪术，以其诡谲莫测、令人防不胜防而闻名。而此次船难，似乎正是这邪术的杰作。
阿强的描述支离破碎，但他提到船员们在暴风雨来临前，曾出现一种奇怪的病症：皮肤溃烂，浑身疼痛，伴随着难以言喻的恐惧感。更可怕的是，他们的血液，竟呈现出一种诡异的黑色。
公孙策细致地分析了阿强提供的线索，以及搜集到的船骸残片和幸存船员的证词。他发现，这些船员的死状并非单纯的溺亡，而是死于一种剧毒，这毒素与当地一种罕见的剧毒植物“曼陀罗花”的成分惊人的相似。然而，曼陀罗花毒性虽强，却不会使血液变黑。
展昭则注意到，在船骸上发现了一些奇怪的符号，类似于某种古老的咒文。这些符号，与当地流传的南洋十大邪术中的一种——“血祭降头”的描述极为相似。“血祭降头”需以活人血液为祭品，以达到某种邪恶的目的。
包拯沉思良久，他意识到，这绝非简单的船难事故。他敏锐地察觉到，这背后隐藏着一个巨大的阴谋。他召集众人商议，决定从两个方向入手调查：一是追查“曼陀罗花”毒素的来源；二是破译船骸上的诡异符号。
王朝和马汉负责追查曼陀罗花的来源。他们走访了当地许多药材商和巫师，发现曼陀罗花虽然罕见，却并非没有。然而，真正令他们震惊的是，他们发现了一种与曼陀罗花极其相似的植物，这种植物的毒性远超曼陀罗花，而且能使血液变黑。这种植物，只生长在当地一座神秘的古庙附近。
与此同时，公孙策在展昭的帮助下，终于破译了船骸上的符号。这些符号并非简单的咒文，而是一种记载着某种古老仪式的地图。地图指向了同一座神秘的古庙。
包拯意识到，古庙才是案件的关键所在。他带领众人前往古庙，却发现古庙早已被废弃，杂草丛生，弥漫着一种令人作呕的腐臭味。然而，在古庙深处，他们发现了一个隐藏的地下室。
地下室里，摆放着许多祭祀用的器具，以及一些被严重腐蚀的骸骨。更令人毛骨悚然的是，他们发现了一具保存相对完好的女尸。这具女尸面容姣好，身材婀娜，肌肤依然白皙细腻，仿佛睡美人一般，只是眼神空洞，毫无生气。她的身上，穿着华贵的丝绸衣衫，手中紧紧握着一枚精美的玉佩。
玉佩上刻着一个“柳”字。
经公孙策鉴定，这具女尸死于数年前，死因正是“血祭降头”。而她，正是当地一个富商的独生女儿，柳如烟。柳如烟生前美貌动人，追求者无数，却因不愿嫁给当地一个权势滔天的恶霸，而惨遭毒手。
真相渐渐浮出水面。原来，那个恶霸为了得到柳如烟，竟然利用“血祭降头”，企图控制她的灵魂。而商船船难，只是他利用“血祭降头”进行的一次血腥献祭，企图获得更强大的力量。
然而，事情并没有结束。就在包拯准备将恶霸绳之以法时，一个意料之外的人物出现了——柳如烟的贴身丫鬟，春儿。春儿身材娇小，皮肤黝黑，相貌平平，但却眼神凌厉，杀气腾腾。
春儿承认，她才是真正的幕后主使。她一直暗恋柳如烟，嫉妒柳如烟的美貌和追求者，所以设计陷害了柳如烟，并利用“血祭降头”控制了柳如烟的灵魂，以达到报复的目的。而商船船难，只是她为了掩盖罪行而进行的一次血祭。
一场激烈的打斗在古庙中展开。展昭以其高超的武功，与春儿展开搏斗。春儿身手矫健，武功深不可测，几次险些伤到展昭。然而，最终，展昭还是凭借其精湛的剑法，将春儿制服。
包拯将春儿押回开封府，经过审讯，春儿最终承认了自己的罪行。南洋十大邪术的迷雾，最终被包拯一行人拨开。
然而，案件的真相却远比想象中更加复杂。公孙策在审讯春儿时，发现春儿口中所说的“血祭降头”与实际情况并不完全一致。他仔细研究了地下室中发现的祭祀器具和符文，发现这些器具和符文并非用于“血祭降头”，而是一种古老的巫术，可以用来控制人的意志，甚至改变人的记忆。
真正的幕后主使，并非春儿，而是那个被柳如烟拒绝的恶霸。恶霸利用春儿对柳如烟的嫉妒心理，操纵春儿实施了“血祭”，并利用巫术抹去了春儿的记忆，让她成为了替罪羊。
恶霸企图利用商船上的香料，以及“血祭”获得的能量，进行一场更大的阴谋。但最终，他的阴谋被包拯识破，他被押回开封府，接受法律的制裁。
夕阳西下，椰林深处，海风轻拂，包拯一行人踏上了归程。这次南洋之行，不仅破获了一起离奇的邪案，更揭露了人性的黑暗与复杂。而那座神秘的古庙，则永远地被掩埋在历史的尘埃之中，留下了无尽的谜团。 阿强最终被送回了他的家乡，但他眼神里的恐惧和阴影，却似乎永远无法消散。柳如烟的冤魂，或许也得到了些许慰藉。 而包拯，则带着沉甸甸的思绪，回到了开封府，继续他刚正不阿，为民请命的事业。