在大宋年间，包拯以刚正不阿、秉公执法而闻名于世。他的名声早已传遍南北，其中南侠展昭与机灵的师爷公孙策更是常伴身旁。此日，他们接到一封来自南洋的求助信，信中提及南洋地区近期接连发生失踪案件，以及被称为“南洋十大邪术”的神秘传说。
包拯坐在青灯照明的案几旁，灯光微弱却似乎无法掩映他的威严。展昭倚在窗边，耳边搂着一阵海风，正静静凝视着远处的月色。公孙策翻看信件，眉头微皱，忽然说道：“包大人，这南洋之地确实令人心生忌惮，听说那里不少人信奉邪术，诡谲离奇，或许我们该谨慎行事。”
“当年李逵与我同赴南洋，曾与当地侠士交好，那里有不少能人异士。”包拯淡淡一笑，“只要我们心存公道，邪术又算得了什么！”
马汉和王朝则低声交谈，王朝刚欲出声，马汉已然抢先：“若能破解这些邪术，为民除害，必定为江湖立下赫赫战功。”
几人心中如同燃起烈火，决意前往南洋。江湖远道，乡村小路蜿蜒而行，途经几座水村，村民们谈论着近来的失踪案件，人人神情忧虑，甚是恐慌。包拯与展昭暗中观察，心下暗想：失踪者在出现的前几日皆称看见过一女子，身材纤细，肌肤如雪，面容清丽，随即家中便开始发生异事。
不多时，他们便来到了一个小镇，镇上设有议事厅。包拯与众人齐争感光明，打探镇上失踪女子的消息。议事长老严坐在厅内，满面愁苦。他开口道：“大人，最近镇上已有三名女子失踪，风言风语说是受到邪术的牵引，家人们一夜未眠。”
“这些失踪的女子，可有共同之处？”包拯不动声色，目光锐利如刀，直刺长老的内心。
长老叹息道：“三人之前皆宣称独自散步时见到了一位轻衣女子，那女子步态飘逸、美丽动人，却仿若无物一般，直引得她们跟随而去，再无回音。”
公孙策忙询问：“这轻衣女子有何特别之处？”
“听闻她名为‘月幽’，乃是镇外的山中降临者，常见于月夜。”长老神情犹疑，须臾又问，“大人，您可知道这些邪术？”
展昭暗助包拯，言道：“若其有真实存在，定要找出线索，不可让邪术再扰。”
众人饮水思源，包拯思忖片刻，决定夜探黑夜可能借以查探。夜色渐深，包拯与展昭、马汉扑入山林，公孙策则留在镇上打探动静。月色如水，皎洁的月光洒在林间，隐隐间，一道倩影穿行而过。
“快！”展昭轻声道，几人蹑手蹑脚跟随而去，不久后便走入一片幽静的山谷。隐隐听见轻舞的微声，似是呜咽的低语，如风铃般娇柔。几人屏息凝神，越行越近，突然一道光芒闪现，映出了那妇人身形。
“她就是月幽？”包拯轻声道。
“这并不简单。”展昭悄声回应，众人皆已心生警惕，一时宁静的仿佛是悬崖边的荆棘。大约半晌，女子抬起眸子，恍若一颗清澈的湖水映出月光，冷冷地直凝着他们。
“欲寻我，何故寻而不见？”月幽轻声问道，语气间似含戚戚之意，似乎与三名失踪女子无关。
包拯见此情形，定了心神，慢一步开口：“月幽姑娘，你若无碍，何以引他人入迷？”言语尚未落下，月幽却皓然一笑，笑意如清泉，径直朝山头行去。
“快追！”马汉突然呐喊，几人顿时奋力跟随。在追逐中，月幽却如若不惜，轻功卓绝，仿若翻云覆雨，顷刻间消失在视线之外。
“此女绝非凡人。”展昭心中暗忖。他们四散开来，试图寻找月幽留下的线索，包拯则留心观察山谷的结构，俯身察看，于石隙中发现一片奇异的符咒，竟然是道教密法。
“这符咒或许是破解邪术的钥匙。”包拯道，手中轻轻捏着符咒，暗道：“若真有邪术为祸，定要找出它的源头。”
几人回镇，直见公孙策满脸紧张，“大人，我侦听到镇中有女人半夜哭泣，流言四散。今日切不可再见轻衣，也许她才是干戈助人之人。”
“你说的是失踪女子的家属？”包拯立刻将目光投放在公孙策的心中。小镇虽小，却似暗潮涌动。
大家聚众商讨后，决定在夜晚再赴人家哭灵之处。眼见众人聚集，失踪女子的家属对着月光诉说心情，悲声凄切。此时公孙策问及前因经过，只见一位女子微红着脸，肌肤如雪的她甩发披肩，清丽繁盛，却神情恍惚。
“姑娘何故如此伤感，不如说给我们听？”包拯侧身温柔说，但她却避开了眼神，低声道：“我与月幽有过几面之缘，然三位姐妹相携时，她曾告我们不可入山，不然将面临无尽的噩运……”
此时这一话语，仿佛一声雷霆，震响在众人的心里。原来月幽的劝诫乃是善意，然而劝一人反而误三，以至造成这些失踪的悲剧。
直至此时，包拯的心中忽然闪过一个念头，目光如电，思索之际，似乎隐现一角明晰之光，在此轮回之外，那符咒便是解开疑云的关键。他意念至此，立即道：“我们须追查月幽行踪，定能还原此邪术的真相。”
当夜，随着新月渐皎，众人再次前往山中，按照符咒印记寻找。仅见月色倒影，更为清晰，几人以此为线索，追击而至。月幽已察觉，有意以这一邪术更深地隐匿自己，灵巧如妖女。
包拯细致严密，再次分开队伍，展开跟踪，终于见月幽倚于石壁之下，令众人心燃真火。所以月幽面色微愁，倏尔转身，众人再不犹豫，一时间暗影重重，拦住她去路。
“道理总在话中，请跟随我再作一探！”包拯神智清晰，他用符咒试图与之沟通，正如昔日智慧之光，几人围住了月幽。
“濒逼之际，就算你是我的朋友，我也无从阐述！”月幽面对围攥早已心寄点滴，绮丽如华的她，远比外表更加难以读懂。月光下，她的一举一动皆为主控，但内心深处似乎有声呼喊，若惊起烦杂。
“无论邪术是何”，包拯心中明白，月幽不过是被视为操纵者，“我们皆是劝说之缘，何不为众，何不释成？”
话音刚落，月幽倏忽一笑：“本如你念，然我自无言，千丝万缕不可知，诸勇者皆迷。”
王朝与马汉、展昭皆瞩目围拢，只有数声低谈不断入耳，正当此时山中陡然杀出数个黑影，手持刀器，顷刻犹如电闪火石，诓陷众人。
众人顿时将月幽护住，想以此次机会淋漓尽致之战。打斗激情四溢，月幽环抱之后哭泣，仿若一曲轻诵，令那些黑影挫败。
“此诡计，原是他人流言尔！”包拯心思缜密，诡计皆破。那神秘黑影正是失踪女子的恋人原是被邪术控制，掌控局势。未几，几人化身不仅敌人对决，几位女子成群结挡，互相狼藉，月幽与包拯心神相印，冷漠一问：“这一切，竟为何而起？”
月幽眼底丝波动，似想告诉他们。就在这瞬间，一旁几人竟皈依，而压着杀气，打斗痛楚之中，眼中旋涡渐敛，黑影最终映出背影，隐隐往后逃走。
“万物自有轮回，你们心怀是对？”此许声似欲共果，月幽从中却能轻触众人。
三十经省，俟在月明。
最后当月幽被追捕，所表现羁绊，纵然沉沉，然却心中暗藏无数层。
包拯一怒，凶流已无以为继，决意再度追寻：“岂有此理，他人之事我自入内，其中狼藉，想必真相明了。”
黑影如蛇，残存身影立时消失，月幽冷凝之处只留下符咒之影。数日兜转之后，包拯几人敌寇霸王，心无旁骛。经过极力侦破，询问她人，转身间竟发现这群黑影的真实身份，失踪者恋人竟是家族纠葛，而月幽则不过为无形之中刹车。
经历无数阴云之际，这一切邪术之所以复生，全因三者被夹杂，自古以来人心难唯。
月幽最终曝出蛇身，沉沦之心却为真的在此浮沉，包拯将她带回镇上，安顿正处其中，众人听闻里外乍现，笑语和和，神鬼云烟。
当他们破裂邪术之时，连同受害者皆再度引潮，世态逐渐冰释。每一个人都过得不再如枷锁，灵魂也随之而灵动，仿佛冥思之后，皆是上苍的应许。