一
秦相王猛既逼降燕将取得洛阳，复以宝刀计陷害燕国降秦之吴王慕容垂，却因秦主苻坚不疑其忠，慕容垂未被治罪，遂使猛奇谋不成，不过却也使垂世子令，于洛阳狼狈归燕。其父子本受燕主与太宰慕容评猜忌，慕容令遂为燕人流放沙城，不久即因率沙城兵攻燕旧都龙城，兵败被杀。猛计虽因秦主对慕容垂推心置腹，垂未被治罪，而终功亏一篑，却也去其一臂。
王猛伐燕第一战既功成，又以计削弱了慕容垂可能坐大之势力，虽秦主犹不疑其忠，慕容垂经此一变，总是不能如初入秦时，得苻坚完全信任，王猛之图谋大体实现，乃欣然班师回朝。
却说东晋大司马桓温，至死未能如愿加九锡，临终欲上表，使人草拟之际，忽忆及己名温，乃其初生之时，其父好友温峤来相看，以其貌壮声洪，大加叹赏，其父素喜温峤为人，乃当场为长子命名为温。温峤乃晋室忠臣，以平苏峻功，封始安郡公，卒谥忠武，与诸葛亮同谥，可谓哀荣。桓温灭成汉，便获封临贺郡公，爵比温峤，而温峤在北方时府主司空刘琨，更是桓温仰望之人。刘琨乃忠心晋室、留北抗胡之孤忠荩臣，温峤衔其命南渡，向晋元帝劝进，终辅佐明帝平王敦，复偕陶侃平苏峻，为成帝时比肩丞相王导与大司马陶侃之元勋，海内景仰，可谓与其故府主刘琨南北辉映，为时人称道。
桓温自知命不久矣，忽忆己名所出之温峤，及毕生仰望之刘琨，不禁愧对前贤，故口授其临终奏表，皆人臣语，一无非分之求，即是其已入朝为中书郎之亲信郗超，若求晋廷擢之为中书监令之类，以掌握朝权，毕竟其权倾朝野，若有言，执政与太后不得不从，而桓只字未提，只求以其大军付其弟冲，以幼子玄为嗣，到底可谓尽忠臣守，未有逾矩。晋廷执政与太后得桓温此表，自然欣喜，大感安慰，以桓温遗表如此，桓氏及其党羽，自当遵奉其恪守臣节之后事安排，则朝廷与桓氏掌握之荆江二州之矛盾龃龉，将一时消解，岂不令人额手称庆！
不日，桓温死耗传至建康，晋廷加温九锡，给东园密器，葬礼依安平献王司马孚故事，可谓备极哀荣。桓冲得讯，立自浔阳赴姑孰，主持长兄后事，以桓温遗令薄葬，停尸不得越礼超时日，故按郭璞《葬经》，选定姑孰江边一高旷地，择取不出二旬之吉日，便将桓温下葬。
桓温葬日，僚属故吏与晋廷所遣尚书仆射谢安，皆集灵堂。谢安哭于灵前，执桓冲与孝子桓玄手道：“前先帝山陵日，公已不豫，犹勉力率安等，步至钟山崇陵！音容宛在，今竟天人两隔！诗云，‘人之云亡，邦国殄瘁！’公内安外攘，为国之柱石，提携安等，戮力王室，此勋此绩，实格天地！今一朝薨逝，海内震悼，使人痛彻心肝，不能自已！”言罢，谢安犹涕泣，泪如雨下。桓冲与谢安执手相对而哭，桓玄则号啕不已。
众人皆与桓氏有旧，见此情景，便不垂泣，亦皆酸楚。江东名士晋陵顾恺之，曾应桓温征辟为桓府中僚属，在江陵数年。桓玄降生三朝之日，桓温大集僚属，为幼子庆生，众皆赋诗。温特重顾才名，竟命恺之当众抱玄，道：“长康乃寡人府中俊杰。人道顾长康有三绝——画绝、才绝、痴绝也，而痴绝尤难得，此圣人所谓‘其智可及，其愚不可及也’！今犬子降世，当使其沾顾长康才气与痴绝之气，长成必为可儿！”一时满座欢然。言犹在耳，顾恺之看着桓玄，想着故府主桓温已仙逝，不禁泪如涌泉！
于是宾客僚属故吏，随谢安之后，一一至灵前行礼，与丧主桓冲、孝子桓玄执手，相对而哭。众人行礼过，一一退至堂下。将出灵柩，司礼者复一一唱名，请众人鱼贯出灵堂。
桓冲携桓玄手立于堂前，看着长兄府中僚属与故吏一一走过出外，心中感慨，乃低头向年方五岁的侄儿道：“灵宝，此皆汝家故吏！”
桓玄一听此言，又复大哭，众皆酸楚。谢安回都，与京中人道及，每曰：“桓灵宝五岁小童，心智不亚成人！”
桓温葬后，桓冲既让扬州刺史于谢安，晋廷为安抚桓氏，乃以王坦之新任北中郎将不久即卒，遂征召桓冲自姑孰移镇更近都邑之京口，以示不疑。翌年，晋帝司马曜虽年方十二，穆帝母崇德太后褚氏为之主持，娶太原王氏王蕴十四岁女为皇后，遂加元服，以示皇帝成年，预备使之亲政。谢安以皇帝年幼说服朝臣，以成帝初即位时年幼，庾太后遂临朝听政，乃本朝故事，且褚太后穆帝即位之初曾临朝，可再请褚太后临朝，为主上主持大计，遂率同群臣，请得褚太后再度临朝，司马曜亲政遂被推迟。
以桓氏旧人郗超在朝为中书郎，太后下旨，改以谢安为中书监，以皇后父王蕴为尚书仆射，二人夹辅朝政。因王蕴效崇德太后之父褚裒，谦退不擅权，故朝权至此，实操于谢安一人之手。
越年，桓温长弟，即任荆州刺史之桓豁，卒于江陵。晋廷执政皆知，不可使桓氏失荆州，否则纵桓冲公忠体国，难免桓氏与其故旧不安，于是便命桓冲以本职车骑将军，改领荆、梁、江、豫、益、宁六州都督，移镇江陵。
二
秦相王猛取洛阳之明年，以苻秦蓄力已久，兵精粮足，乃与秦主苻坚计议，再发大军，攻燕并州治所晋阳，与素有天下脊之称之上党。上党与洛阳东面屏障荥阳虎牢关，隔太行隘口壶关陉，据有上党，则对荥阳有高屋建瓴之势，可俯而拾之。上党与邺城，实隔太行而已，自上党东出太行隘口轵关陉，便抵邺城南面之潞水，故上党实为邺城西门。王猛与苻坚定议，仍猛为元帅，统杨安、邓羌、张蚝等为将，率军五万，先分兵取上党、晋阳二城。
却说苻秦名将张蚝，本不姓张，以昔日在自称并州牧之张平麾下，平收其为义子，乃改姓张。平有爱妾，蚝与之通，而为平觉。平惜蚝才，乃以此妾相赠。蚝本胡人，却激于义父乃我父、小妈乃吾母之义，愤恚羞惭，竟引刀自宫，以为自惩其过！张平汉人，不禁为此胡儿之举震动，从此视如己出。
可惜张平虽割据并州二十载，究竟胳膊抗不过大腿，东西二邻燕秦相继崛起，至苻坚即位，乘平诸苻之乱，底定陕城，遂发兵渡河取河东，进围并州平阳郡。张平急亲率军赴援平阳，欲与守军夹击秦军，却不及至平阳城下，城中已降，复为秦军乘胜追击，大败，张平阵亡。
时慕容恪犹在，闻秦军入并州，而张平率军赴援平阳，乃发兵分袭并州城晋阳与战略要地上党，一举皆下之。于是张平并州大城，平阳入秦，晋阳、上党入燕，秦燕瓜分并州，而燕得大半。其时燕势大盛，于大河之南，亦有洛阳而西抵陕城，为燕之极盛，秦守陕城、平阳而已。至上年王猛取洛阳，此年苻秦又发兵分攻上党、晋阳，燕国中无人，遂形势逆转。
当年张平战死，张蚝犹且不降。苻坚亲临战场，见张蚝真可谓万人敌，亦惜其才，于擒获之后，乃问曰：“君欲如何，乃肯降我？”
张蚝道：“我见大王军中，无蚝对手！若命一将，与蚝对打而胜，蚝安敢不降？”
苻坚乃问麾下，“何人愿与张将军对打？”
杨安、梁成等宿将，此前皆与张蚝接战，不能敌，闻言各自心怵，不敢出头。不想苻坚话音未落，杨、梁诸将正自愣怔之际，裨将邓羌催马出列，至阵前向秦主拱手道：“末将愿与张将军对打！”
于是张、邓二人，各自催马至秦军阵前旷地，好一场大战！二人皆马上好手，各使丈八缠金长槊，几番对冲，不分胜负。邓羌到底以逸待劳，且胆大心细，当二人再度拉开阵仗，张蚝策马挟槊，飞驰而至，邓羌不紧不慢，瞅准时机，左膝猛撞马肩，使战马拐向一边，与张蚝胯下马贴身相错。说时迟那时快，邓羌疾伸猿臂，以左手抓住了张蚝手中长槊，右手迅挥长槊，将张蚝扫落马下，遂生擒之，张蚝乃降苻秦。历数年，邓羌、张蚝，俱为苻秦名将。