自从淝水之战失败并且苻坚被杀以后，仅仅维持了三十多年的前秦就开始不断的分裂了。
正所谓的天下大事分久必合，很快从前秦政权里所分裂出的后秦、后燕、西燕、北魏、后凉等几个所谓的国家就开始继续的相互厮杀了。
经过了一番苦战之后前秦彻底覆灭了，而北方还剩下了后燕、后秦、后凉以及乞伏氏建立的西秦政权。
表面上这四个政权都有可以统一北方的能力，但是其中真正处于霸主地位的，还是慕容垂所建立的后燕政权。
但是最终谁也没有想到，拥有了北方最强骑兵的后燕后来竟然输给了一个小小的北魏政权。
公元393年，慕容垂开始讨伐慕容永的西燕政权，到了公元394年的时候，当时的西燕的慕容永，因为害怕慕容垂从太行山山道进兵的偷袭，所以慕容永就分兵把守住了太行山的山口，而慕容永自己则是只留下一支部队守卫台壁。
慕容垂看到了慕容永的这个安排以后，就直接从台壁开始动手，结果一交战，慕容垂就打败了慕容永并且还包围了台壁。
等着慕容永开始打算从太行山调兵回援的时候，西燕的刁云和慕容钟却投降到了慕容垂这里。随后慕容垂又假装败退，然后就把慕容永的主力吸引到了自己的包围圈内，而慕容垂又派遣慕容国从背后偷袭慕容永。
到此为止，西燕的军事主力就已经不复存在了，等着慕容永回头向东晋和北魏求助的时候，西燕将领大逸豆就已经打开了城门向慕容垂投降。
当然了，慕容垂最后也是很痛快的斩杀了慕容永以及西燕其他的王公大臣，至此西燕覆灭。
等着慕容垂灭了西燕以后，还顺手渡过黄河，随后又灭了一个叫做翟魏的政权，这是一个由翟辽所建立的小政权，这个政权在五胡十六国时期仅仅存在了五年的时间。
到了现在的慕容垂已经是身染重病了，但是到了这个时候，由于慕容家族长期的好勇斗狠的习惯，所以就惹怒了北魏的拓跋珪。
公元395年，后燕慕容宝率领八万兵马讨伐拓跋珪的北魏政权。
面对强大的后燕部队，拓跋珪只能选择诱敌深入的办法，从而迫使后燕和北魏双方在黄河形成对峙。
后来拓跋珪到处散布慕容垂已经驾崩的谣言，趁着后燕军心不稳的时候打败了慕容宝。
等着慕容宝败退以后才发现原来慕容垂还有没死，但是现在已经病入膏肓的慕容垂，得知了慕容宝的失败原因以后，竟然真的被慕容宝给活活气死了。
后来慕容宝继位以后，首先干的第一件事就要平息慕容家族的是内乱，并且慕容宝还诛杀了自己的继母，也就是成哀皇后段元妃。随后又安排好了自己的儿子当皇太子。
等着慕容宝安排好了一切，可能会威胁到自己皇位安危的内乱的时候，北魏的十万大军也开始正式的讨伐后燕了。
首先是拓跋珪率领魏军吞并晋阳，随后北魏继续东进，直指后燕国都中山。到了这个时候的后燕，不但没有组织力量对付北魏反而是继续内乱，
当时正好是慕容麟谋杀慕容宝未遂，于是拓跋珪趁着这个机会攻克了中山，而在丢了中山的慕容详，居然在兵败以后很不要脸的自立为皇帝，于是前面的那篡位失败的慕容麟又掉头与慕容详厮杀。
面对着慕容氏的这么一群的不肖子孙，那北魏的拓跋珪当然也不会客气，你说就现在后燕的这个局面，那简直就是在给拓跋珪送礼一样。
于是到了皇始三年的正月，后燕范阳王慕容德从邺城向滑台逃窜。拓跋仪率军进入邺城一路追击慕容德，结果后面一路就杀到了黄河边，到此为止北魏伐后燕的战争才算结束。
但是现在到了这个时候，已经被北魏打的东倒西歪的后燕并没有重振旗鼓的打算，反而还是在继续内乱。
后来先是那个被北魏追杀的慕容德，自己又建立了一个南燕政权。
后来慕容宝又废了太子慕容会，立慕容策为太子，这就又引起了慕容会的不满，所以慕容会也举兵造反。
公元398年，段速骨又反叛了慕容宝，兰汗又趁机杀了慕容宝和慕容策想自己称帝，但是兰汗的女婿慕容盛又不干了，随后慕容盛又杀了老丈人兰汗。
而后慕容熙继位，此时的后燕政权已经是千疮百孔了，但是慕容熙仍然过着骄奢淫逸的日子，弄的后燕百姓民不聊生，最终冯跋联合高云风发动政变，杀了慕容熙，至此后燕政权彻底灭亡。