北境边沿，人族演武场。
场外的一处小山包上，张恪等人看完了军演的第一回合。坦白说，对于排兵布阵，战术战法等等，他们都只是门外汉，看不出来太多的门道。不过，这第一回合，以场面来说，倒是挺“热闹”的，噼哩啪啦、五彩缤纷的。而随着红军一方一万多人的退场，也显示了在这第一个回合里，人数较少的白方显然意外的占得了先机。杜若倒是看得有点入迷的，尤其是那些爆开来的五颜六色的烟火、粉雾，瞧着还真是挺好看的。
张恪不清楚这样的效果，在狼族看来，究竟会具有多大的冲击力。从虎族领域到狼牙山再到此次北境观兵，人族一而再再而三的向狼族展示着自己新式的武器。相信到了这个时候，无论再怎么顽固不化的狼，也总该有些不一样的想法了吧？《孙子兵法·谋攻》有云：不战而屈人之兵，善之善者也。本质上，战争就是伤人损己的事情，张恪自始至终都是更愿意用其它的手段，来达到自己的战略目的的。所谓：虽国之大，好战必亡；天下虽安，忘战必危。在另一个世界，古代的中国人便一再强调“慎战”的思想，也一直认为战争只是政治的延续和手段之一。凡事不要只想着靠战争的手段去解决问题。固然有时候，战争可以快速的解决问题，但它的后遗症也很多，其造成的损耗，甚至有可能拖垮一个强大的国家。而战争的残酷，更是不言而喻的，尤其是对无数的普通百姓而言。
不轻易言“战”，但更不能忘战。张恪基于人族与其他族群在生理机能上的不同，意识到想要让人族始终在战斗时占据战略优势，便只有在战斗装备上去下功夫了。于是，他将记忆中的“黑火药”的配方提供给唐宗师，让他们据此进行深入研究，并用它开发出新的武器——“火器”。作为从另一个世界来的人，张恪毫不怀疑热兵器的先进性和杀伤力。但主动开发火器是为了备战，并不是因为好战。人族自然可以生产制造足够的、杀伤力巨大的火器对其他的族群进行毁灭性打击。但这么做的后果，便也同时将自然生态也一起毁掉了。做为从另一个时代过来的人，生态平衡、物种多样化等等理念，深入他的内心。现代的人类，毫无疑问是站在食物链顶端的，更是独一档的存在，但他们却也明白保护生态环境的重要性，并为了保护其它的族群，不遗余力。这样的理念，张恪是发自内心的认同的。也是因此，他更愿意通过举行一场演习的方式，去震慑住狼族，不战而屈之，避免双方陷入无休无止的战争之中。那总比大家打打杀杀，互相伤害来得强的。
相隔太远，张恪也看不到对面的狼族，如今究竟是何反应。他当然希望这场演习，能够对对方产生足够的威慑力。但若是最终的效果，不如预期，那也是没办法的事。他们此次费尽心思心力，自然是想要有所收获的，但这绝对不是什么畏战之举。若是此次之后，双方还是只能兵戎相见，那么拥有新式武器的人族，也绝对不会胆怯的。而这次观兵，便也只当是一次常规的军事训练，不外如此。
演武持续的进行。因为在第一个回合，便损失了近三分之一的兵力，红军只好先行选择后撤，重新布置。若是在真正的战场上，遇到这样的状况，最好的选择，应该要暂缓进攻，待弄清楚局势后，再来战斗，以免无谓的伤亡太多。然而，这是在军中演武，是有时间长度的，有长官、有同僚、甚至有敌方在一旁观战的。因此，红方的主将孙阳，不得不在短暂的休整之后，硬起头皮继续地朝白方发起进攻。再怎么说，自己手头上的兵力依旧是比对方多得多的，总不能输了一次，就怂了吧？大庭广众之下，丢不起这个人啊！
虽然不得不发起进攻，但红方却也不再像第一次那样，密集冲锋了，毕竟要防止对方在彼此接近时，又把那些会爆开的东西抛到他们头上。红方选择了将部队分散开来进行冲锋，这样最起码互相之间有了空间可以腾挪闪躲一番。但光躲避显然是不够的，最终还是得要对对方形成杀伤才行的，而这就只能靠远程的弓箭了。只是白方显然又一次预判到了对方的行动，早就备好了重重盾牌，严防死守。只是那些箭矢的箭头都已经被包裹住了，基本上已经没有什么致命性了。白方在盾牌的保护下，最终红方的进攻手段，不出意外的并没有取得任何的效果，反而还给对方白白的送去了大量的箭枝，红方对此也只能徒呼奈何！
红方主将孙阳见状，不得不下令停止了射箭，免得白白浪费了不说，还变相给对手提供了箭矢。这个时候，孙阳己经开始有点黔驴技穷了：没想到，兵力如此悬殊的状况下，这场演武居然让他给打成了这个样子，这下子，脸可是丢大发了。虽说，对方用了新武器，让他们措手不及，但打仗嘛，还能管对方用了什么装备？不过话说回来，如今他确实对那些新武器充满了好奇，此后必然是要好好去研究一下的。但目前，还是先赶紧想办法，看看怎么才能扳回这一局吧。要知道他们可是四万五千人对上对面五千人啊，这要是真输了，那可真的没脸见人了。
红方三万多人一直围着白方五千人，不断用各种方式骚扰、试探、突袭，想要找到对方的弱点和突破口。不过，白方在李如松的指挥下，一直防守严密，他们也自知双方人数差距太大，因而也不去做什么盲目的出击，只是顽强的固守着自己那一亩三分地。因为他们知道，这样的情况，只要能一直维持到明天太阳升起后，那便是自己这一边赢了，毕竟此前他们已经“干掉”了对面一万多人了。这一认知及心理上的优势，却是让白方的五千将士心态上都极为的平和坦然的。而相对的，孙阳他们却是对此感觉极为难受的：对方可以接受这种互相拉锯，彼此谁都奈何不了谁的状况一直持续下去，可他们不行啊！这一仗，除非在明天天亮时把对方五千人马全＂歼＂了，否则他们就只能认输的。而眼见今天的太阳已然要隐入山后了，他们却依然找不到什么突破口，心中的焦急，可见一斑。
心急之下，孙阳发起狠来，命令全军对着白军阵地发起了一轮猛攻。然而，白军通过固守阵地加上远距离弓箭反击再加上近距离火器的打击，不断持续杀伤着对方的人员。虽然在此过程中，己方也不可避免的有了些战损，但相比起攻方来，战损的比例简直天壤之别，不可同日而语。最终在入夜之后，还是红方先受不住，率先鸣金收兵，停止了进攻。孙阳等上层将官也看出来了，他们的战法、士气等等其实并没有什么问题，之所以战损比对方快、比对方多，关键就在于对方所使用的那些新武器上。对方只要把那玩意儿点着后，往己方阵营里一扔，各种颜料和粉末爆开来后，一下子就可以让自己这边数人甚至数十人中招。而根据演武的规则，身上只要一沾上这些，便要被视做“阵亡”，自己退出战场的。
红方的将士真的是欲哭无泪啊，这一仗打得……可太他妈难受了！对方就跟小孩子扔炮仗似的，简简单单就把他们给打败了，欺人太甚了啊。可是，规矩就是规矩，输了就要认，不认的话……那也一样丢人的。等“阵亡”的士兵们怏怏不乐的退场后，清点完人数，红方这一边，人数已经只剩下两万出头了，也就是说打了一天后，红方便损失过半了。孙阳听完汇报后，身体忍不住的一哆嗦：这是打的什么烂仗啊？早知道……早知道就不去主动揽下这个活了，俺老孙这一世英名啊，这……这是要晚节不保啊！在友军和敌军的共同见证之下，他们被狠狠的踢了屁股啊！
战损超过一半，军心已乱，士气已失，此时军已不可战。尽管手下有将官提议，要搞一次夜袭什么的。但孙阳最终否决了，因为他明白：所谓夜袭，需要出其不意才能有效果，可在如今的状况下，对方又怎么可能会没有防备了，因此也就失去了奇袭的效果，到时候便又只能和白天一样损兵折将呢。此次演武打到眼下的这种状况，要说心服口服那是不可能的，然而军人嘛，输了就是输了，再怎么着，也不会耍赖皮或是去死缠烂打的，那样子岂不是更丢人。这一场输了，以后找机会找回场子就是了，行伍中人还是讲究光明磊落的。
在一番痛苦的抉择过后，尽管心中憋屈，但孙阳最终还是提前宣布认输了。这一天下来，虽然只是演习，却也让他开始认识到那些新武器的重要性。让他最在意的是，这场演习里，那些火器的威力肯定也像那些被改造过的冷兵器一样，被大大的阉割了的。倒是不知，它们的真实威力，究竟如何呢？此刻的红方诸将，内心都充满了好奇。