等到进入天水后，本以为陇西诸郡会箪食壶浆以迎王师，偏偏又碰到雍州刺史郭淮正在巡视陇西，这位曹魏的名将第一时间就放弃了分兵把守的打算，赶在汉军主力到来前，及时把陇西的万余军队全部龟缩进了关键位置上的上邽城。
汉军已经围攻上邽很长时间了，在郭淮的坐镇下，这座城池怎么看也不像是能在一个月内攻破的样子，而且北边的张合也绝不会坐视汉军全心全意地攻打上邽而毫无动作。
正在诸葛亮计较时，忽有一人朗声请令道：“末将在上邽城内多有故交，我愿潜入上邽刺杀郭淮”。
诸葛亮抬眼一看，站在面前的是新附的降将姜维，这是个非常优秀的年轻人，他的父亲姜囧原是天水功曹，死在了平定羌氐叛乱的战事中，是忠于汉室、死于国事的忠臣，姜维虽然身在魏境，但因为家庭教育的关系一直心怀汉室。
汉军进入天水后，姜维被家乡冀县的大族推举前去迎接汉军，与诸葛亮一见后大受青睐，出于笼络陇西人心的考虑，也因献城的功劳，姜维被任命为相府仓曹掾，加奉义将军号，封当阳亭侯。
诸葛亮自然是看不上刺杀这种手段，可姜维的忠义却可见一斑，他不愿这样出色的年轻人白白送了性命去博个万一，当场否决了姜维的提议，但心中却大为好感。
思虑再三，诸葛亮安排魏延领军三万在城北设下阻击阵地，自己亲自督率大军猛攻上邽，希望至少能在粮尽前全据天水，作为将来再攻陇西的前进据点。
在探明汉军的部署后，张合带兵逼近魏延所立的阵地，在观看了对面的阵势后，他很快就放弃了强攻的打算，而是派出小股游骑绕过魏延，直接杀到上邽城下的汉军外围阵地炫武扬威一番，然后在马岱率领骑兵赶来前扬长而去。
上邽城内的守军本已苦守多时，现在见到援兵到来，顿时在城头发出了山呼海啸般的欢声，城内原先有些动摇的人也不得不止住了自己的心思。
上邽城外地势开阔，魏延根本无法完全阻隔张合的增援，此后数日，每当汉军主力发动攻城时，张合就派出骑兵绕过魏延从背后进行袭扰，迫使诸葛亮分出部分兵力防备身后，使得汉军想要破城就更难了。
猛攻十余日，效果反而不如原先，上邽依旧巍然不动，张合又坚决不肯南下与汉军主力决战，诸葛亮苦思无计，眼见军粮将尽正自惆怅间，霍弋突然报说廖化从汉中传来书信。
汉中能有什么急事？诸葛亮有些纳闷，拆开信件一看，顿时被气得把信重重拍在案上：“幼常欺我！”
原来自赵骥出兵关中后，自知未能恪尽监军之职的廖化就加强了汉中各处路口的防备，生怕再惹出什么差错来，这日巡路士兵来报，说抓住了一个形迹可疑的人，问他什么都不说，逼急了就说自己认识廖化，要士兵带他去见。
廖化一见后大吃一惊，这人竟然是马谡，他已经知道了马谡战败生死不明的事情，但怎么也想不到马谡竟然活着，还一路潜逃到了汉中。
廖化不是向朗，他可没有私放马谡的胆量，任凭这位往日高高在上的相府高参万般恳求，廖化还是一边把马谡软禁在府里不声张，一边往天水急书禀告诸葛亮。
诸葛亮尚存的最后一丝倔强被这个消息击得粉碎，他不由得想起了看出自己对马谡欣赏之意的刘备临终前对自己的告诫：“朕观此人，言过其实，不可大用，丞相宜深察之”。
“先帝呀，是臣错了……”
第二天，诸葛亮不顾向朗等人的强烈反对，下令全军撤回汉中，只是在撤退前，他给霍弋授兵三千前往陇关，以霍弋为主将，原先赵云委任的守将赵统为副，共同防御陇关。
张合没有追击诸葛亮，而是分兵收复归降蜀汉的各处郡县，同时自己亲率三千骑兵往陇关而去。
到了陇关后，望着关城上招展的旗帜，张合略带不甘地下令道：“撤，打不了”。
张雄不解地问自己的父亲：“我看关上汉军不过数千人，我军如果以主力攻打的话，未必夺不下来”。
“汉军已有防备，还打什么打”，张合无奈道，“陇山本非用兵之地，我军又尽是骑兵，不利攻城，如果强攻的话，不折上个万余人休想破关，还不如留着力气来年守陇西”。
陇关城头，望着魏军骑兵绝尘而去的霍弋松了口气，转身对旁边的赵统说：“把魏军退兵的消息报给镇东将军吧”。
赵云接到赵统发来的消息后，转手就让人送给赵骥，然后叹口气道：“唉，可惜，丞相算无遗着，可还是没能料到马谡竟然……唉……”
赵骥却没有赵云的那般感慨，他笑着把信递给郑度：“丞相果然心思周全，他这是已经在为将来全取陇西后进入关中埋伏子了呀”。
郑度看了信问到：“孔明分明已对你起了疑心，你打算怎么办？”
“丞相现在没工夫理我，光一个马谡就够得他头疼的”，赵骥笑道，“而且我在成都有帮手，郑公你是不知道，那可是个搞斗争的高手”。
郑度摇摇头说：“你的帮手再厉害还能厉害得过孔明，我不敢说孔明在战场上无人能敌，但在汉室朝堂上孔明可绝对称得上无敌，无论你还是李严，抑或其他任何人都跟孔明差得太远，万不可掉以轻心”。
“但我有一点比丞相厉害”，赵骥必须要给依附自己的幕僚们足够的信心，“我比丞相年轻得多，了不起了就耗呗，看谁活得久，看谁熬得过谁”。
诸葛亮带兵退回汉中，第一时间就下令把马谡收监关押。
从这个举动嗅出了一丝不对劲的向朗立即就求见了诸葛亮：“孔明，你可不能犯糊涂呀，你要是杀了幼常，看笑话的都是外人，寒心的却是一直鞍前马后跟在你身边的咱们荆襄人啊”。