郗山伪乡长褚思顺的家里，日军上尉丰田大介一夜都没有睡，昨天微山岛打了一天一夜，他连个边都没靠上，窝了一肚子火。这次指挥微山岛登陆的是兖州的日军第三十二师新任中将师团长井出铁藏，井出铁藏在战前动员的时候告诉部下，打微山岛不过是开胃小菜，第210联队，212联队，以及第32联队炮兵，轻重兵，工兵会随日本其他部队一起去打通浙赣线，最近美国人的轰炸机总是在浙赣地区中转轰炸日本本土，摧毁浙赣地区美中两国的军用机场是必须要完成的任务。
井出铁藏狂妄地宣称，要借用“新加坡打法”攻打微山岛，一是快速拔除八路军钉在鲁西南要害部位这颗钉子，肃清津浦铁路两边的游击队，保障南北交通线的通畅，二是借鉴东南亚的经验锻炼队伍，为未来帝国攻打美国本土抢滩登陆积累经验。
主打的是他的嫡系部队步兵第212联队，联队长为惠藤第四郎大佐，轻重兵第32联队，联队长为中川千代吉中佐，丰田大介被青岛内田银之助少将派来护送登陆艇到临城，他一直嫌弃内田银之助的软弱，想借这个机会捞点军功，就一直与惠藤第四郎表态要参战，结果被安排到了郗山来阻击溃退的土八路。丰田大介又不敢去捋老虎的胡须，只能捏着鼻子带队到了郗山，
鸡已经叫完头遍，丰田大介顾不上抱怨，叫着乡长褚思顺登上了郗山这个小山包，他预计溃散的土八路可能会藏在湖里过夜，然后趁这个人困马乏的时间上岸，这些人都是当地人，上了岸会迅速藏匿起来，那时候再抓就晚了。
他拿着望远镜巡视着姬庄至袁家渡的湖面，此时，天色尚黑，湖面静悄悄的，他不禁惋惜地摇着头，这次白跑一趟，功劳是轮不上了。
丰田大介身旁的褚思顺同样是一夜未眠，随着入夜后微山岛枪声渐歇，他的心里如被油锅煎炸一般，比白天听着岛上的枪响还难熬，没了枪声，湖里游击队的生死却揪着湖外人的心。他一边跑前跑后“殷勤”地应对着日军，一边暗暗祈祷，希望游击队的人都能从大湖安全撤离。
天色朦胧了起来，周围的景象也越来越清楚了，丰田大介边指挥着重机枪和长枪手打起精神，边举着望远镜不断扫视着湖边的动静。
突然，当丰田大介的望远镜正对着袁家渡方向的时候，他的头往前一伸，瞪大了眼睛，嘴里说道：“吆西！毛猴的那边的出来了，准备射击！”
褚思顺心道不好，他慌忙上前说道：“太君，这个季节，会有良民的出去干活，太君！要看看清楚，不要误伤了良民。”
丰田大介将望远镜递给褚思顺：“你的看看，是不是土八路。”
褚思顺拿过望远镜，仔细地向袁家渡方向看去，湖边的情景尽收眼底，恰好看到殷华平带着溃不成军的滕八区刚刚上岸，队员都背着长枪，还抬着担架。褚思顺的心提到了嗓子眼，他心里想着，宁可搭上这条命，也要拖延两分钟，只要有两分钟，那三十多个游击队员就可以藏到袁家渡对面的树林里去了。
“太君，不是土八路，是下湖干活的良民。”他平静地对丰田大介说道，手里紧紧攥着那个望远镜。
丰田大介半信半疑地问：“不是毛猴？”
“不是毛猴，确实是良民。”褚思顺继续攥着望远镜，向西看着。
丰田大介伸手要望远镜，褚思顺并没有给他，他瞬间警觉起来，抽出东洋刀，对着褚思顺叫道：“八喀亚咯！你的良心坏了坏了的！”
褚思顺手一哆嗦，将望远镜扔了老远，边高举双手：“太君饶命啊！那些确确实实是良民，不是毛猴。”他边说边过去捡望远镜，又被枯树根绊了一跤，“扑通”一声摔倒在地。这时，他看到湖面突然升起一团白雾，远处的大湖似隐似现，雾气很快聚集，连山下的房屋都看不到了。
褚思顺心道：“这是老天爷显灵了！”当即，拿起望远镜递给丰田大介：“太君，的确不是毛猴，如果是，你砍我的头好了！”
丰田大介看他说得笃定，恶狠狠地抢过望远镜，再向袁家渡看去，雾气升腾，西方白茫茫一片，哪里还有殷华平的踪迹？
团雾来得快，去得也快，不一会太阳从湖面上喷薄而出，照亮了整个大湖，丰田大介拽着褚思顺在山顶上熬了一天，再也没看到有人上岸，只得悻悻收兵，回临城复命去了。
褚思顺心有余悸地回到家里，好几天闭门不出。
带领日军来守郗山的贺继章是他的同村好友，他心里受煎熬的程度不比褚思顺少，因为松尾与岩下改变了之前高岗的做法，针对各地方有影响力的乡绅，采用胁迫他们家人的办法让乡长，保长不敢再为游击队服务，并给予他们宪兵队的身份，对他们进行污化，断他们的后路，使得游击队再也不敢信任，贺继章在这样的情况下，莫名其妙地变成了临城宪兵队的人。
当贺继章跟随丰田大介回到临城的时候，“大墙里”已经抓了大批从微山岛溃散的游击队员，这些人大部分为运河支队队员。
褚雅青自尽后的遗像被日军到处张贴，宣传八路军匪首已被击毙，所有的游击队都被消灭，“武运长久”的大字又在满街泛滥。邵子真与王默卿不知所踪，铁道队也不知道去了哪里，一时间，津浦铁路两侧人心惶惶。
孙士健带着他的运河支队一大队四中队迅速投靠了韩庄的汉奸张来余。
鲁南铁道队三中队队长田广瑞刺杀指导员赵宝凯不成，带领队员杨茂庆，李世安和张开胜到临城投敌。
井出铁藏早已带着他的三个联队离开临城，南下浙江了，松尾和岩下要趁着这场胜利颠覆整个鲁西南的局面，一面威胁各乡保领导，一面诱降土八路的头子。
殷华平早就在鬼子那里挂了名，贺继章则被松尾点了出来，要他诱降殷华平，因为他们都是郗山人。