变形者不会变形以外的巫术，但他们天生就是战斗的好手，尤其是动物形态是超级猎手的那些。
布莱克兄弟听了一嘴狼人和其他变形者分裂的八卦，大意是远古时期，数量最多的狼人为了争夺变形者老大的位置和狮人、虎人、豹人、豺狼人、鬣狗人同时开战，死了一堆族人后被吸血鬼趁虚而入。
一部分狼人变成了吸血鬼的奴隶（狼鬼），一部分狼人变成了渴血的怪物（满月诅咒），剩下的狼人（变形者）自觉无颜面对其他变形者兄弟便自行退出联盟，开始满世界追杀那些玷污狼人高贵血统的叛徒。
布莱克兄弟：理解理解。
“理解啥？”
“巫师也有纯血疯子。”
“那你们没有变成怪胎真是太幸运了。”
“……”你礼貌吗？
“麻瓜都知道，近亲结婚一定会出大事。”臭鼬桑科用爪子在地上画了几个狼头和人头，表示狼人怎么繁衍后代，“人形（狼人）和人形（人）结合诞生人子，狼形（狼人）和狼形（狼）结合诞生狼子，狼人和狼人结合诞生忌子——它们一出生就会被族人杀掉。”
布莱克兄弟：所以你们到麻瓜世界？
“当然是来找可爱的女孩子跟我结婚。我总不能找其他母臭鼬帮我生孩子吧。”
“……”
“对了，你们一定要小心母鬣狗，”臭鼬小心翼翼地看了眼周围，确定没有母鬣狗存在才道，“因为她们也有大雕，甚至比公鬣狗还大。”
“……”不是很想知道你们动物世界的八卦。
“天色不早了，我们是不是该收拾一下回去了。”虽然变形者这边占上风，但雷古勒斯总觉得天黑以后会出事。毕竟黑夜才是吸血鬼的主场。
考虑到晚回去要挨揍，其他变形者孩子也准备退出战场。但战场是他们想来就来想走就走的吗？
“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”
吸血鬼的援军看到这里聚集了那么多不同形态的变形者，乐得连同伴的尸体都不管了。
“之前不小心弄丢了老祖最重要的实验材料，正好拿你们这帮小崽子交差。”
这只吸血鬼好狂妄！
脾气暴躁的变形者试图用自己的利爪尖牙给对方一点教训，却像陷入泥沼一般寸步难进，察觉不妙的飞行系变形者想回家搬救兵，却被看不见的屏障拦下。
“连自己的族群都没有，只能抱团取暖的变形者小崽子们，乖乖成为老祖的食物，成为我们中间的一员吧。”
粘稠的黑暗中涌出更多连人形都无法维持的吸血怪物，差点没把布莱克兄弟恶心吐。
“看我发现了什么？两个小巫师！”
“巫师！”
“杀了巫师！”
“巫师全都要死！”
蠕动着的怪物一边发出怪叫一边分出两条触手朝布莱克兄弟卷来。
试图阻拦的变形者则被其他触手拖走。
可恶！
为什么这个时候一个魔法都用不出来！
比起恐惧，更多的是无力。
无法使用魔法让两个小巫师觉得自己此刻比麻瓜还要无力。
但是，现在还不能放弃。
“克利切一定会找到我们的，”雷古勒斯一边抓着臭鼬躲开触手攻击，一边往疑似边界的地方跑，“只要我们能够发出魔法信号。”
而他的哥哥西里斯，直接操起板砖朝卷住蜜獾的触手砸了下去。
“别以为巫师没有魔法就不会打架！”
触手缩了回去。
但这绝非出于恐惧，单单只是因为，对它们这一族来说，维持固定形态太难了。
为了更好地享受折磨猎物的乐趣，它们要换个形态。
毕竟它们观察地够久了。
“哥哥。”
“不许用雷古勒斯的脸叫我哥哥！变态吸血鬼！”
望着一板砖砸碎冒牌货弟弟脑袋的哥哥，雷古勒斯冷漠地用臭鼬熏晕了冒牌货哥哥。
被自然祝福过的变形者当然不会被冒牌货欺骗。
只是他们怎么也想不通，吸血鬼为什么会想到用这么弱的形态跟他们战斗。
“小心，它们会通过战斗变得越来越强，也越来越像——”分心提醒其他变形者幼崽的狼人被另一个“自己”掏出了心脏。
喂，你可是狼人啊，电影里面可以手撕吸血鬼的狼人啊！
“现在可以乖乖接受我的初拥了吧。”
初拥是吸血鬼制造直系子嗣的方法，先把目标血吸干到濒死，再给对方注入自己的血液，随后，对方就会转变成吸血鬼，并受到血缚的影响，从此忠诚或痴迷于血液的主人。
一般情况下，狼人很难被初拥，因为它们的再生能力很强，极少会达到所谓的濒死状态。除非落入一对多的绝境，比如现在。
所有吸血怪物都丢下猎物，一拥而上，将狼人瞬间吸干。
“这可不太妙啊。”臭鼬一尾巴抽雷古勒斯脸上，“快想办法破除那个黑暗结界，不然我们全都会死在新生的狼鬼手上。”
——
吸血鬼参考《黑暗世界》，经典的13氏族，密党vs魔党。
→1代（该隐）
→2代（被3代杀了，留下诅咒一代不如一代）
→3代（13氏族的宗祖，大洪水前就存在，一般被认为醒来后会把后代吸干）
→4、5代（玛士撒拉，多已沉睡，至少1000岁+）
→6、7、8代（参加圣战的炮灰，密党长老，200岁+）
→9、10代（不上不下）
→11、12、13代（年轻有为）
→14、15代（薄血：不被待见的新生吸血鬼）
密党（秘隐同盟）：布鲁赫（战士）、冈格罗（变狼）、迈卡维（先知）、诺斯费拉图（丑）、托瑞朵（艺术家）、瑞默尔（法师）、梵卓（精英），主要势力在北美和西欧。
魔党（魔宴同盟）：勒森布拉（暗夜术·地中海）、茨密希（异变术·东欧·罗马尼亚），茨密希和瑞默尔有仇，因为瑞默尔最初通过吸榨某个茨密希成为吸血鬼，还研究出石像鬼，之后为了降低代数吸榨了另一个氏族的宗祖。【勒森布拉和梵卓互相看不顺眼】
中立派：阿萨迈特（中东刺客）、瑟泰特（埃及·赛特的仆从）、乔凡尼（意大利商人）、雷弗诺（西方吉普赛人，印度种姓制）【想看更多→爱发电】