莫里亚蒂毫不怀疑莫兰的忠诚，因为仅仅是在现实当中，他每年付给莫兰的薪金都要超过六十万英镑，远远超出了英国首相的薪资。哪怕仅仅是为钱财考虑，他都会和一切敢于摧毁他幸福的敌人作对的。而现在，莫兰对夏洛克的恨意，就是莫里亚蒂信任莫兰的基础。
但是对于莫里亚蒂的决定，莫兰却表现出了出人意料的激烈态度。他反对莫里亚蒂回到迈林根去找华生，因为在他看来，这等于是莫里亚蒂主动把自己暴露在了敌人的目光之下。福尔摩斯追踪他们的犯罪网络已久，早已将摧毁他们的致命证据搜罗完毕，假如不是已经到了穷途末路，教授也不至于去冒险和福尔摩斯在悬崖上进行搏斗……这时候回去，不是等于自投罗网吗？
他的言辞很有感染力，堪称是情真意切，莫里亚蒂的脸色却冷了下来：“你在质疑我的判断力吗，上校？”
“假如您拿不出足以说服我的理由，我是无法眼睁睁看着您奔赴危险之地的。”莫兰半跪下来，几乎是恳求地看着他，“教授，请您听从我的安排，离开这里吧！”
莫里亚蒂神色莫测地看着他，忽然间一声冷笑：“给我一个理由？”
莫兰深深地埋下了头：“我没办法再一次承受离开您的恐惧了，教授！”
瀑布轰隆隆地响着，水花四处飞溅，雨丝般地投落在衣料上，很快让斗篷也变得潮-湿起来。莫里亚蒂皱着眉头打了个喷嚏，摆了摆手：“先告诉我你为什么认为夏洛克会逃走？”
“显而易见的，教授，在您跌落悬崖以后，他就爬上了峭壁上的一个岩架。那医生带着别人很快就到了，他却丝毫没有下去相认的意图。医生走后，我推下了几块岩石，却没能给他什么教训。我断定他是逃跑正因为这个，因为假如他想以胜利者的身份回归社会，早就去和医生相认了。之所以会有这样的举动，无非是担心您的忠实手下得知他还活着以后要置他于死地……”
“是啊，夏洛克·福尔摩斯死了，我的党羽拍手相庆，自以为已经消失了一个大敌，然后夏洛克就可以隐藏在暗中，一点点去击溃他们了。”莫里亚蒂微笑道，“敬业态度令人欣赏，对不对？而你是绝不会把他还活着的消息告诉其他人的……没了我，你就是一只离巢的孤鹰，你只会用自己的方法对他进行追踪和报复。但这是建立在莫里亚蒂已死的前提下的，既然我没死，事情就不一样了。福尔摩斯的确难以对付，但华生不是。带我出去，莫兰。”
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尽管莫兰是赶着马车来的，莫里亚蒂还是成功地在路上感冒了。好在那根恢复原状的魔杖发挥了一点作用，让他身上保持了干爽，否则莫里亚蒂在“大英旅馆”前面下车的时候，就不止是头脑昏沉而已了。
不过，借着生病的由头，没等莫兰费心思想要怎么和那位医生接触，店长就主动把华生医生推荐了过来。在温暖的炉火前坐了一会儿后，昏昏欲睡的莫里亚蒂就等来了板着脸、一副不高兴神态的约翰·华生。
和第一个梦境时一样，华生留着八字胡，而且看起来差不多老了十岁。他敲了敲门，在门口问道：“听说有人需要帮助？”
“请进，医生，请恕我现在没办法站起来迎接你了。”
华生提着箱子走了进来，开始给莫里亚蒂做简单的检查。莫里亚蒂声音沙哑，轻柔地道：“感谢上帝，在这荒野之中让我遇到了一位医生。从法国出发的时候，我还以为已经考虑到了所有困境呢，却没想到会被病魔打倒……我会痊愈吗，医生？”
“假如你没撒谎的话。”华生冷冷地道，眼里满是怒火，“我该怎么称呼你？莫里亚蒂教授？”
莫里亚蒂做了个表示吃惊的手势：“哇哦，真是令人惊讶，你是怎么发现我的？”
华生一脸面无表情：“你说你是从法国来的，可你的斗篷却是英国产的。对于一个法国人来说，你的英国口音可以算是十分地道了？更何况斯泰勒先生还认得你的马夫，那个高个的英国男人！就是你设计用一封信把我骗走，无耻地谋害了我的朋友福尔摩斯！”
莫里亚蒂用手帕捂住鼻子，连打了几个喷嚏，瓮声瓮气地道：“对不起，医生，让你失去了一位朋友真是遗憾——不过你打算怎么做呢？杀死我为夏洛克复仇？或者把我交给警察？如果你准备选择后者，我建议你先治好我的感冒……”
“知道吗，先生，我真想对你大吼大叫，让你不要从你可恶的嘴里吐出我朋友的名字，或者直接使用我的左轮手-枪。”华生咬牙切齿地道，“但是我告诉自己，不能让福尔摩斯的牺牲白费。还要感谢你给他机会留下了那封遗书，我们才知道该如何把你的党羽一网打尽！”
莫里亚蒂扬了扬眉毛，诧异地道：“怎么？遗书？难道他没回来见你吗？”
“先生，请停止你的玩笑！”
莫里亚蒂露出了困惑的表情：“甜心，你该不会真的以为我们在悬崖上进行了搏斗吧？”
“不然呢！”医生毫不客气地道，“无论是悬崖上的足迹还是夏洛克的遗书都表明，你们在悬崖上进行了一场恶斗！”
“那么，你又要如何解释鞋印只有两行，我却安然活着回来的事实呢？”莫里亚蒂反问道，“我和夏洛克都是聪明人，面对面坐着解决问题要比付诸武力现实得多，我有什么理由一定要杀死一个注定会败在我手下的人？”
“请注意你的言辞，教授，你的罪行已经要昭之于天下了！”
“普通人的大脑解决不了这个问题，是不是？”莫里亚蒂丝毫没有在意他的威胁，安之若素地道，“如果你现在回到悬崖上，就能知道夏洛克是怎么逃生的了……至于我，很抱歉，人总要有点小小的隐私。”
“我不想和你谈论任何问题，先生。”华生强忍着怒气，“我已经通知了警察，相信他们会很乐意听你辨白的。”
莫里亚蒂笑了起来：“亲爱的，好好想想你认识的福尔摩斯，你认为他会满意这种结果吗？犯罪集团与正义集团之间的战争结束了，但夏洛克和我之间的还没。我来到这里，只是想看看夏洛克给我留下了什么……嘘，别急着否认，他不会一句留言都不写就走的。”
华生瞪着莫里亚蒂。莫里亚蒂一脸无辜地摊了摊手：“难道你认为有整个政府做后盾的福尔摩斯还干不掉一个失去了自己爪牙的莫里亚蒂？”
“那可说不定，先生，你的危险性我已经认识到了。”华生冷言冷语地道，“他的确留下了一句莫名其妙的话，不过我并不认为那就是你想要的。”
“嗯？什么？”
“他说，‘等着我’。”华生从口袋里拿出手-枪，对准了莫里亚蒂，“很高兴我的朋友并没有在你的阴谋下死去，但是，教授，现在我要用我自己的方法来对待你了，请你举起双手，不要乱动，相信警察一定会还你一个应有的公道的……”
莫里亚蒂笑着举起右手，随之举起的还有他的魔杖：“一忘皆空。”
他从恍惚的华生口袋里掏出了一只银烟盒和几张折叠得整整齐齐的纸，惬意地哼着小调，离开了旅馆的房间。