像是史料方面有一批随郑和出使的人们的着作，如马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》等。
传说的则主要是大量的民间传闻，在郑和还活着或者死后不久的时候，他下西洋事迹已被神化，从而在渴望探求奇异的人们心中唤起了浪漫的幻想。
因此罗懋登就是在这些史料和传说的基础上，创作了《西洋记》，其中真人和神人杂陈，史实和幻想并列，力求表现作者不满丑恶现实、痛心国威不振、希望重现郑和下西洋的历史盛貌，以实现重振国威的理想。
但是，需要说明的是，由于作品掺杂的神魔成分太多，因此与作者慷慨的本意不甚相符。
同时在艺术表现方面，《西洋记》最突出的特点就是广收民间传说，使一些情节叙述起来比较生动感人。
其次是诙谐，作者往往能在一些浅俗的插科打诨中寄寓较为深刻的意义。
然而，《西洋记》艺术表现的缺点比优点更为明显。
以及在形象描写上，往往是堆砌对话，极少细节描写和性格刻画;在战争描写上，多袭《三国演义》、《西游记》、《封神演义》，缺乏独创性。
另外，“文词不工”，叙述枝蔓，也是此书不为后人称道的原因。
总之，这类以历史故事为主体、以幻想为枝叶的神魔小说，虽然其枝叶对人们认识主体有所妨碍，但从审美心理看，却造成一种艺术距离感。
因此，当人们读这类作品时，逐渐不把它们当成历史，而是作为小说来读，颇受读者的欢迎。
而当这些接受阶层的情况反馈到小说作者的笔下，就出现了幻想成分增多、历史成分减少的创作趋势。
此外就是幻想故事的历史化。
怎么说呢，在这一类神魔小说中，《希夷梦》和《归莲梦》是其中有代表性的两部小说。
先说说《希夷梦》这部书吧，一共有四十卷四十回，清安徽徽州府汪寄撰，现存嘉庆十四年刊本。
这部书主要讲述的是陈桥兵变时，正在成都连横的周臣闾邱仲卿，得悉李筠耻降自焚，乃悲愤欲绝，投涧殉国，恰逢道士度救。
于是仲卿并未马上入山，却与韩都指挥之弟韩速暗谋复国，讨伐反贼。
然“报恩复国兮独力艰”，二人只好暂投江南林仁肇谋事，奈唐主昏庸、众臣无能，遂潜逃出走，途中施法，躲过按图寻捕之关卡，后经道士指点，欲入名山。
可是忽仲卿被风刮到一岛国，改名古璋，吹笛招食，食未得，却遇西大夫，遂为之治“春水河之干涸，玉砂冈之乱集”及“文风之衰弱，武备之荒疏”，岛主佩服，却引起奸佞痛恨。
于是，在岛国施展了平时无法施展的治世之才，也在岛国幻演了宋代三百年的兴亡史。
而仲卿、子邮虽然能除“山中水内伤人之妖”，却不能诛“人间噬残生民之妖”，终骑鲲鹏远逝。
至于《归莲梦》的话，则有十二回，清无名氏撰，题“苏庵主人新编”、“白香居士校正”，大约是雍正、乾隆年间的作品。
书叙山东泰安县白氏女，父母早亡，流落至泰山涌莲庵，拜高僧真如为师，取名莲岸，十八岁时别师下山，立志要“做一成家创业之人”。
讲述的是路上遇到白猿仙翁，授她天书一卷，学得了神通法术，遂招集民众，创立白莲教。
在灾荒遍地、官府横征之时，他们周济贫乏，争取民心，联络豪杰，壮大声势，为救穷苦百姓而高举义旗，官府派兵征剿，屡为所败。朝廷无奈，下旨招安。
于是，白莲岸的英雄梦，却以其失败为归宿，降后几被杀害，幸得其师搭救，并点破前因后果，终入仙列。
从二书的题材构成看，都与历史有点关系，但却不同于《平妖传》、《女仙外史》，它们不是演化某个具体的历史事件，把历史故事幻想化，而是借虚构之事写历史、现实及理想，使幻想故事历史化。
可以说《希夷梦》的故事主体是在作者幻设的岛国中展开的，其中的人物、情节大多于史无据，陈桥兵变之史实，只是作为引子而存于卷首。
而《归莲梦》并不是写哪一朝代、那一时期的那一次白莲教起义之事，而是幻演元、明、清三代的白莲教武装斗争的片断。
其中的人物、情节也大多于史无据，王森立教之史料只是作为点缀而已。
同时，由于《归莲梦》中有不少言情的成分，因此可以说，它是历史演义、英雄传奇、神魔小说与才子佳人小说相结合的产物。
这样，从《封神演义》演义与神魔的结合，到《女仙外史》演义，传奇与神魔结合，再到《归莲梦》，我们可以看出中国古代小说由单一题材到多种题材相融合的发展轨迹。
此外就是民间故事演化的神魔小说。
《八仙出处东游记》，简称《东游记》，五十六则，明吴元泰编，余象斗刊刻。
书叙上洞八仙铁拐李、汉钟离、蓝采和、张果老、何仙姑、吕洞宾、韩湘子、曹国舅得道成仙之事。
中间插叙吕洞宾夺棋斗气、下凡助辽萧太后侵宋，与杨家将对阵;汉钟离亦下凡助宋破阵，召回洞宾
同时末叙八仙在赴蟠桃宴的归途中，各以法宝投海浮渡，惊动东海龙王，因太子劫取玉板及采和，七仙往索，与四海龙王大战，初败后胜，后经观音调解，方才停战言和，各回本处。
以八仙为题材的小说，还有稍晚于《东游记》的《韩湘子全传》，三十回，题“钱塘雉衡山人编次”。
至于雉衡山人，即写《东西晋演义》的杨尔曾。此书初刊于明天启三年(1623)。
前八回叙韩湘子身世及学道经过，后二十二回讲述韩湘子超度韩愈等人的事迹。
而《玄帝出身志传》二十四则，明代余象斗编。
书叙隋炀帝时，上界玉帝在三十三天设宴，宣众真君赴会。
忽见九重天外南方巺宫刘天君家琼花宝树，毫光灿灿，金花盛开。
玉帝欲得此树，闻众神言，需为刘天君后代方可享用，因以自己三魂中之一魂前往投身为子，名长生，遂得朝夕供养赏玩。
由于护树的七宝如来当不起玉帝后身的供养，遂化为道人劝说长生修行返真。
长生醒悟，修行二十年，后又转世三次:先为哥阁国之太子，名玄明;再为西霞国王之子，名玄晃;三为净洛国之太子，名玄光。
因感酒色财气之累，遇斗母元君点化，私往武当山修行，历四十年，仍归天界，封玉虚师相北方玄天上帝，重掌太阳官。
后又受封北方真武大将军，前往下界除邪灭妖，使得人民安宁，宇宙清肃，民感其思，为立庙扬子江武当山，以奉香火。
至明永乐时，又率众天将下凡，击退蒙古兵入侵。帝命广建庙宇，重塑金身，以昭其功。
还有就是《南海观音出身传》二十五则，明朱鼎臣编辑。
朱鼎臣，明万历间人，曾有《唐三藏西游释厄传》名闻于世。
书叙须弥山西林国妙庄王因往西岳求嗣，遂得妙清、妙音、妙善三女。
妙善原是仙女转世(自幼即立志修道。由于不从父亲招赘之命，被囚禁后花园，后因王后说情，王许至白雀寺修行。
寺尼受王命，百般折磨妙善，欲逼使回宫，由于众神相助，未成。
王遂命火烧白雀寺，妙善刺血化作红雨灭之。
后妙庄王又以彩楼诱之，以死刑吓之，皆未能改其修行之志。最后，妙庄王决然把她斩首，尸却为虎衔救。
妙善魂游地府，普渡众鬼;还魂后，受太白金星指点，至香山悬岸洞修道，九年修成，因名观世音。
时玉皇为惩妙庄王杀人放火之罪，降疾其身，妙善化为凡身前往治病，并在妙庄王被魔受难之际，救得君臣返国。
最后，妙庄王一家团聚，皆敬佛修行，终于同归净土。
八仙是传说中的道教八位神仙。关于他们得道成仙之事迹，不仅在民间广泛流传，也多见于唐宋元明文人的记载。
不过在宋以前的着述中，如唐段成式的《酉阳杂俎》、宋代刘斧的《青琐高议》等，多把他们作为宗教人物来记载。
其中虽然不乏神异成分，但却没有作者的感情;到了元人杂剧，八仙才由散到合，逐渐走入文学领域。
吴元泰就是在这基础上，集合了民间传说、宗教材料以及前人的文学创作成果，如钟、吕大破天门阵，有可能是节抄《杨家府演义》的，而八仙过海闹龙宫，则是根据元曲《争玉板八仙过沧海》改编的。
同样，玄帝与观音，一个是道教大神，一个是佛教大神，二者在民间的影响最大，信仰最众，他们的传记曾经作为宗教故事收入《三教源流搜神大全》、《历代神仙通鉴》等佛道的着作中。
由于这些书是从宗教活动的实践需要出发，因此也不能算是文学。
所有这些宗教人物故事，当他们进入文学领域、演化为小说时，作者就不是从宗教活动的需要出发，也不主要是表现自己的宗教意愿，而是基本上脱离了宣传教义的功利目的，从而对现实生活作折光的反映。
此外就是李百川及其《绿野仙踪》。
需要说明，《绿野仙踪》又名《百鬼图》，此书创作于清乾隆十八年(1753)至乾隆二十七年(1762)间。
今有百回抄本和八十回刻本。故事内容大致相同，只是每回内容的繁简、情节的先后等方面，刻本都作了部分压缩和调整。
抄本在前，刻本在后，刻本是“节本”作者李百川(1719-1771后)，生平事迹不详。
小说描写明朝嘉靖年间，士子冷于冰因不愿意攀附权相严嵩而应试落第，又目睹忠良被害，业师病故，因此意冷心灰，悟彻人生，深感“追名逐利，毫无趣味”，遂立志出家学道经历一番艰辛，得遇火龙真人，学成道术，从此“周行天下，广积阴功”，斩妖除怪，救济众生。
先后度脱灵猿猿不邪、大盗连城璧、狐女、农夫金不换、浪子温如玉等成仙，并协助忠良参倒奸相，诛灭叛逆，终至功德圆满，敕封普惠真人，为列金仙。
小说通过冷于冰求仙学道的故事，表现了作者对当时社会的态度，对人生的看法。
小说渲泄了作者对社会现实的不满和愤慨，具有鲜明的批判意识。
作者围绕权相严嵩，广泛展现了朝野内外激烈的忠奸之争，暴露了当时官场的腐败。
冷于冰因触忤严嵩，仕途被阻，揭示了政治环境的险恶，后来又写了严嵩父子及其同党随意制造“叛案”，从中勒索赃银，贿赂倭寇、“送银六十万两，买得倭寇退归海岛”等罪行，正如书中大盗连城璧所说:“我想不公不法的事，多是衙门中人做的。”
朝中的忠奸斗争也很激烈，象夏言、杨继盛、沈炼等人与严嵩斗争，都相继惨遭杀害。朝中的权力斗争也是你死我活。
以吏部尚书徐阶为首的朝臣结党，勾通太监，将严氏父子扳倒，徐阶自己补位宰相，正如虞大人评语所评:“徐阶和严嵩原无仇，不过为谋夺相位与宠信耳。然非徐阶，第二人亦不能奏弄严嵩父子至于一败涂地也。”
小说也描写了当时颓败的世态人情和酸腐的儒林习气。
温如玉是已故总督之子，广交滥施，生活浪荡，迷恋妓女金钟儿，以至倾家荡产沦为乞丐。
冷于冰将其度进仙列，他却凡心未灭，淫性未改，不仅在幻境中娶孀妇，还在仙境中淫狐精，最后终于被冷于冰乱杖打死在岩华洞内。
第八十三回写庞氏捉奸教**，唆使女儿向奸夫索要财物、字据，并进一步教唆女儿:“你只和他要金子。我再说与你，金子是黄的。”第八十七回何其仁丧心卖死女。
……
……
……